Os representantes de campo usam a página de registro Visita para revisar os dados da visita e gerenciar atividades relacionadas. As atividades incluem adicionar visitantes, registrar despesas, concluir tarefas de avaliação e atualizar classificações.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para gerenciar configurações de visita:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
Use os componentes Lightning App Builder e Life Sciences Cloud para configurar a página de registro Visita. Configure o painel de destaques, as guias e os componentes para dar suporte aos seus processos de negócios.
Configurar guias e componentes Configure o layout de página Visita organizando componentes personalizados em guias específicas, separando detalhes das atividades. Essa configuração gerencia visualizações de registro de vários objetos, atividades relacionadas, pesquisas, despesas e classificações.
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