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          配置走访记录页面

          配置走访记录页面

          现场代表使用“走访记录”页面查看走访数据并管理相关活动。活动包括添加访问者、记录费用、完成评估任务和更新评级。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          管理走访设置: 生命科学商业管理员权限集

          使用 Lightning 应用程序生成器和 Life Sciences Cloud 组件配置走访记录页面。设置突出显示面板、选项卡和组件,以支持业务流程。

          • 配置突出显示面板
            突出显示面板在记录顶部显示关键度量。
          • 设置选项卡和组件
            通过将自定义组件组织到特定选项卡中,将详细信息与活动分开,配置访问页面布局。此设置管理多对象记录视图、相关活动、调查、费用和评级。
           
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          Salesforce Help | Article