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          設定造訪記錄頁面

          設定造訪記錄頁面

          現場代表使用「造訪」記錄頁面來檢閱造訪資料並管理相關活動。活動包括新增訪客、記錄費用、完成評估工作和更新評分。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          所需的使用者權限
          若要管理造訪設定: 「Life Sciences 商業管理員」權限集

          使用 Lightning 應用程式產生器和 Life Sciences Cloud 元件來設定造訪記錄頁面。設定重點面板、索引標籤和元件以支援您的業務流程。

          • 設定重點面板
            重點面板會在記錄頂端顯示主要度量。
          • 設定索引標籤與元件
            透過將自訂元件組織為特定索引標籤,將詳細資料與活動分開,來設定「造訪」版面配置。此設定可管理多物件記錄檢視、相關活動、調查、費用和評分。
           
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          Salesforce Help | Article