テリトリー商品割り当て検証の設定
テリトリーレベルの割り当て計画と訪問あたりの制限に基づいて、フィールド営業担当者が配布できるサンプルの数量を制限します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 期間およびテリトリー商品数量割り当てレコードの管理: | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 管理コンソールにアクセスして、テリトリー数量割り当ての検証設定を有効化および設定します。 | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
まず、テリトリー商品数量割り当てレコードを設定して、営業担当がヘルスケア従事者 (HCP) にサンプリングするためにアクセスできる商品を制御します。
- [Ship (配送)] 割り当て種別が [Direct to Practitioner (医師への直接配送)] のレコードの場合、次の数量を定義します。
- 割り当て済み数量
- 最大支払制限数量
- フィールド営業担当者が訪問中にサンプルを HCP に配布するドロップ割り当て種別のレコードの場合、最大支払制限数量を定義します。
[割り当て済み数量(Allocated Quantity)] フィールドは、出荷割り当てにのみ適用されます。ドロップサンプルは物理在庫レコードに対して検証されます。商品とテリトリーの配送割り当てが存在しない場合、フィールド営業担当者が訪問を送信するときに [Direct to Practitioner (プラクティショナーに直接送信)] 検証はスキップされます。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール]を選択します。
- [Visit Administration (訪問管理)] を選択し、[Visit Settings (訪問設定)] を選択します。
- [Samples and Items Settings (サンプルと項目の設定)] で、[Validate territory quantity allocation (テリトリー数量割り当ての検証)] を選択します。
-
[Territory Quantity Allocation Validation Mode (テリトリー数量割り当て検証モード)] で、[Error (エラー)] または [Warning (警告)] を選択します。
- エラーにより、フィールド営業担当者がテリトリー割り当てまたは訪問あたりの制限を超えることがなくなります。
- 担当者に警告するが、続行は許可する。
- 変更内容を保存します。
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