Configurar validação de alocação de produto do território
Limite a quantidade de amostras que os representantes de campo podem distribuir com base nos planos de alocação no nível do território e nos limites por visita.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Gerenciar registros de Período e Alocação de quantidade de produto do território: | Personalizar aplicativo |
| Acesse o Console do administrador para ativar e definir as configurações de validação de alocação de quantidade de território: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Primeiro, configure registros de Alocação de quantidade de produto do território para controlar os produtos que os representantes de vendas podem acessar para amostragem para profissionais de saúde (HCPs).
- Para registros com o tipo de alocação de navio, que representam envios Direto para o profissional, defina estas quantidades.
- Quantidade alocada
- Quantidade máxima de limite de desembolso
- Para registros com o tipo de alocação Drop, em que os representantes de campo distribuem amostras aos HCPs durante visitas, defina a Quantidade máxima de desembolso.
O campo Quantidade alocada se aplica apenas a alocações de navio. O Salesforce valida a opção Eliminar amostras em relação a registros de inventário físico. Se não existir nenhuma alocação de envio para um produto e território, o Salesforce ignorará a validação Direto para o profissional quando os representantes de campo enviarem visitas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Administração de visita e selecione Configurações de visita.
- Em Amostras e configurações de itens, selecione Validar alocação de quantidade de território.
-
Para o Modo de validação de alocação de quantidade de território, selecione Erro ou Aviso.
- O erro impede que os representantes de campo excedam suas alocações de território ou limites por visita.
- O aviso alerta os representantes, mas eles ainda podem continuar.
- Salve suas alterações.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
