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Configurar validaciones
Aplique reglas comerciales y requisitos reguladores para la programación de visitas, el horario de oficina y la calidad de los datos durante la firma o el envío de visitas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Defina festivos y horarios de oficina de la empresa: | Personalizar aplicación |
| Acceda a la Consola de administrador para configurar parámetros de validación de visitas, gestionar parámetros de planificador y activar controladores de desencadenador: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
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Para evitar que los usuarios programen visitas con demasiada antelación, vaya a Consola de administrador | Administración de visitas | Configuración de visitas.
Introduzca un valor en Límite de visitas futuras en días y active el gestor de desencadenadores FutureVisitLimitValidationHandler.
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Para evitar la doble reserva, configure Periodo de validación de conflicto de visita y Modo de validación de conflicto de visita.
Active el controlador de desencadenadores VisitConflictValidationHandler.
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Para requerir un motivo para informes de visitas tardías, configure Campos de motivo de retraso de envío y Umbral de motivo de retraso de envío en días.
Active el controlador de desencadenadores VisitDelayReasonHandler.
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Para bloquear la programación en días no laborables, defina festivos en Configuración | Configuración de empresa | Días festivos.
En Admin Console | Planner Administration, establezca el primer día de la semana y active el controlador de desencadenadores VisitHolidayValidationHandler.
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Para aplicar los horarios laborales, defina Horario laboral en Configuración y asígnelos en Consola de administrador | Administración de planificadores | Horario laboral.
Active el controlador de desencadenadores VisitHolidayValidationHandler.
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Para restringir las visitas a horas preferidas, active el controlador de desencadenadores VisitMyBestTimeValidationHandler.
Esto requiere registros de Mejor hora de contacto de punto de contacto con un tipo de Mi mejor hora.
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Para evitar conflictos de programación con el tiempo libre, configure Reglas de territorio de tiempo libre en la Consola de administrador.
Active los controladores de desencadenador VisitTimeOffValidationHandler y TUDVisitValidationHandler.
Nota No puede agregar más de una organización sanitaria a una sola visita.
Para reglas complejas o específicas del cliente, utilice secuencias de comandos de validación de acciones de visita.
Consulte también:
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