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Configuration de validations
Appliquer les règles métiers et les exigences réglementaires relatives à la planification de visites, aux heures ouvrables et à la qualité des données lors de la signature ou de la soumission de visites.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Définissez les congés de l'entreprise et les heures ouvrables : | Personnaliser l'application |
| Accédez à la console d'administration pour configurer les paramètres de validation des visites, gérer les paramètres de planificateur et activer les gestionnaires de déclencheur : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
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Pour empêcher les utilisateurs de planifier des visites trop longtemps à l'avance, accédez à Console d'administration | Administration des visites | Paramètres de visite.
Saisissez une valeur dans Future Visit Limit in Days, puis activez le gestionnaire de déclencheur FutureVisitLimitValidationHandler.
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Pour éviter les doubles réservations, configurez Période de validation des conflits de visites et Mode de validation des conflits de visites.
Activez le gestionnaire de déclencheur VisitConflictValidationHandler.
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Pour demander un motif pour les rapports de visite en retard, configurez Champs Motif de retard de soumission et Seuil de motif de retard de soumission en jours.
Activez le gestionnaire de déclencheur VisitDelayReasonHandler.
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Pour bloquer la planification les jours chômés, définissez des congés dans Configuration | Paramètres de société | Congés.
Dans Admin Console | Planifier Administration, définissez le Premier jour de la semaine, puis activez le gestionnaire de déclencheur VisitHolidayValidationHandler.
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Pour appliquer automatiquement les heures de travail, définissez des heures ouvrables dans Configuration, puis attribuez-les dans Console d'administration | Administration du planificateur | Heures ouvrables de visite.
Activez le gestionnaire de déclencheur VisitHolidayValidationHandler.
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Pour limiter les visites aux heures préférées, activez le gestionnaire de déclencheur VisitMyBestTimeValidationHandler.
Cela nécessite des enregistrements Contact Point Best Contact Time avec un type de My Best Time.
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Pour éviter les conflits de planification avec les congés, configurez les règles de territoire dans la console d'administration.
Activez les gestionnaires de déclencheur VisitTimeOffValidationHandler et TUDVisitValidationHandler.
Remarque Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs établissements de soins à une seule visite.
Pour des règles complexes ou spécifiques au client, utilisez des scripts de validation d'action de visite.
Voir également :
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