Configurazione delle convalide
Applicare le regole aziendali e i requisiti normativi per la pianificazione delle visite, l'orario di ufficio e la qualità dei dati durante la firma o l'invio delle visite.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Definire i giorni festivi e gli orari di ufficio dell'azienda: | Personalizza applicazione |
| Accedere all'Admin Console per configurare le impostazioni di convalida delle visite, gestire le impostazioni del pianificatore e attivare gli handler trigger: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
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Per impedire agli utenti di pianificare le visite con troppo anticipo, accedere a Admin Console | Amministrazione visite | Impostazioni visite.
Immettere un valore in Future Visit Limit in Days (Limite visite future in giorni) e attivare l'handler trigger FutureVisitLimitValidationHandler.
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Per evitare la doppia prenotazione, configurare Visit Conflict Validation Period in Days (Periodo convalida conflitto visita) e Visit Conflict Validation Mode (Modalità convalida conflitto visita).
Attivare l'handler trigger VisitConflictValidationHandler.
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Per richiedere un motivo per i rapporti sulle visite tardive, configurare i campi Motivo ritardo invio e Soglia motivo ritardo invio in giorni.
Attivare l'handler trigger VisitDelayReasonHandler.
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Per bloccare la pianificazione nei giorni non lavorativi, definire i giorni festivi in Imposta | Impostazioni società | Giorni festivi.
In Admin Console | Planner Administration, impostare il primo giorno della settimana e attivare l'handler trigger VisitHolidayValidationHandler.
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Per applicare l'orario di lavoro, definire l'orario di ufficio in Imposta e assegnarlo in Admin Console | Amministrazione pianificatore | Orario di ufficio visita.
Attivare l'handler trigger VisitHolidayValidationHandler.
Nota Configurare l'orario di ufficio solo se si attiva l'handler trigger VisitHolidayValidationHandler. -
Per limitare le visite agli orari preferiti, attivare l'handler trigger VisitMyBestTimeValidationHandler.
Ciò richiede i record Tempo migliore contatto con tipo Tempo migliore.
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Per evitare conflitti di pianificazione con i permessi, configurare Regole sui permessi nell'Admin Console.
Attivare gli handler trigger VisitTimeOffValidationHandler e TUDVisitValidationHandler.
Nota Non è possibile aggiungere più di un'organizzazione sanitaria a una singola visita.
Per le regole complesse o specifiche del cliente, utilizzare gli script di convalida.
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