検証の設定
訪問のスケジュール、営業時間、訪問の署名または送信時のデータ品質に関するビジネスルールと規制要件を適用します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 会社の休日と営業時間を定義します。 | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 管理コンソールにアクセスして、訪問検証の設定、プランナー設定の管理、トリガーハンドラーの有効化を行います。 | ライフサイエンス商業管理者 |
-
ユーザーが事前に訪問をスケジュールしすぎないようにするには、管理コンソール | 訪問管理 | 訪問設定に移動します。
[Future Visit Limit in Days (今後の訪問制限日数)] に値を入力し、FutureVisitLimitValidationHandler トリガーハンドラを有効化します。
-
二重予約を回避するには、[Visit Conflict Validation Period in Days (訪問の競合検証期間 (日数)] と [Visit Conflict Validation Mode (訪問の競合検証モード)] を設定します。
VisitConflictValidationHandler トリガーハンドラーを有効化します。
-
訪問レポートの遅延の理由を要求するには、[Submission Delay Reason Fields (提出遅延理由フィールド)] と [Submission Delay Reason Threshold in Days (提出遅延理由のしきい値 (日数)] を設定します。
VisitDelayReasonHandler トリガーハンドラを有効化します。
-
非稼働日のスケジュールをブロックするには、[設定] | [会社の設定] | [休日] で休日を定義します。休日
[Admin Console | Planner Administration (管理コンソール | プランナー管理)] で、[First Day of the Week (週の最初の曜日)] を設定し、VisitHolidayValidationHandler トリガーハンドラを有効にします。
-
勤務時間を適用するには、[設定] で [営業時間] を定義し、管理コンソール | [プランナー管理] | [訪問営業時間] で割り当てます。
VisitHolidayValidationHandler トリガーハンドラを有効化します。
-
訪問を希望の時刻に制限するには、VisitMyBestTimeValidationHandler トリガーハンドラを有効化します。
これには、[My Best Time] 種別の Contact Point Best Contact Time レコードが必要です。
-
休暇とのスケジュールの競合を回避するには、管理コンソールで休暇テリトリールールを設定します。
VisitTimeOffValidationHandler および TUDVisitValidationHandler トリガーハンドラを有効化します。
メモ 1 つの訪問に複数のヘルスケア組織を追加することはできません。
複雑なルールや顧客固有のルールの場合は、訪問アクション検証スクリプトを使用します。
関連項目:
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
