Konfigurere valideringer
Håndhev forretningsregler og lovpålagte krav for besøksplanlegging, åpningstider og datakvalitet under signering eller innsending av besøk.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| Definer firmadager og åpningstider: | Tilpasse program |
| Gå til Admin Console for å konfigurere besøksvalideringsinnstillinger, behandle planleggingsinnstillinger og aktivere utløserbehandlere: | Commercial Admin Life Sciences |
-
For å hindre at brukere planlegger besøk for lenge på forhånd går du til Administratorkonsoll | Besøksadministrasjon | Besøksinnstillinger.
Skriv inn en verdi i Future Visit Limit in Days og aktiver FutureVisitLimitValidationHandler-utløserbehandleren.
-
For å unngå dobbeltbestilling konfigurerer du Valideringsperiode for besøkskonflikter i dager og Valideringsmodus for besøkskonflikter.
Aktiver VisitConflictValidationHandler-utløserbehandleren.
-
For å kreve en årsak til rapporter om sen besøk konfigurerer du feltet Årsak til forsinkelse i innsending og terskelen Årsak til forsinkelse i innsending i dager.
Aktiver VisitDelayReasonHandler-utløserbehandleren.
-
Hvis du vil blokkere planlegging på ikke-arbeidsdager, definerer du fridager i Oppsett | Firmainnstillinger | Høytider.
I Admin Console | Planleggingsadministrasjon angir du den første dagen i uken og aktiverer VisitHolidayValidationHandler-utløserbehandleren.
-
For å håndheve arbeidstider definerer du Åpningstider i Oppsett og tildeler dem i Admin-konsollen | Planleggingsadministrasjon | Besøk åpningstider.
Aktiver VisitHolidayValidationHandler-utløserbehandleren.
-
Hvis du vil begrense besøk til foretrukne tider, aktiverer du VisitMyBestTimeValidationHandler-utløserbehandleren.
Dette krever poster for kontaktpunkts beste kontakttid med typen Mitt beste tid.
-
For å unngå planleggingskonflikter med fri, konfigurerer du Tidsavbruddsregler i Administrator-konsollen.
Aktiver VisitTimeOffValidationHandler- og TUDVisitValidationHandler-utløserbehandlerne.
Merk Du kan ikke legge til flere enn én behandlingsorganisasjon i ett besøk.
Til komplekse eller kundespesifikke regler bruker du valideringskript for besøkshandlinger.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
