Configurar validações
Imponha regras de negócios e requisitos regulatórios para agendamento de visita, horário comercial e qualidade de dados durante a assinatura ou envio da visita.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Defina feriados e horários comerciais da empresa: | Personalizar aplicativo |
| Acesse o Console do administrador para definir configurações de validação de visita, gerenciar configurações do planejador e ativar manipuladores de acionador: | Administrador comercial de biociências |
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Para evitar que os usuários agendem visitas com antecedência, acesse o console do administrador | Administração da visita | Configurações da visita.
Insira um valor em Future Visit Limit em dias e ative o manipulador do acionador FutureVisitLimitValidationHandler.
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Para evitar agendamentos duplos, configure o Período de validação de conflito de visita em dias e o Modo de validação de conflito de visita.
Ative o manipulador do acionador VisitConflictValidationHandler.
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Para exigir um motivo para relatórios de atraso na visita, configure os campos Motivo do atraso do envio e o Limite de motivo do atraso do envio em dias.
Ative o manipulador do acionador VisitDelayReasonHandler.
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Para bloquear o agendamento em dias fora de trabalho, defina feriados em Configuração | Configurações da empresa | Feriados.
No Admin Console | Planner Administration, defina o primeiro dia da semana e ative o manipulador do acionador VisitHolidayValidationHandler.
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Para aplicar o horário de trabalho, defina o horário comercial em Configuração e atribua-o no console do administrador | Administração Planejador | Visite o horário comercial.
Ative o manipulador do acionador VisitHolidayValidationHandler.
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Para restringir visitas a horários preferenciais, ative o manipulador do acionador VisitMyBestTimeValidationHandler.
Isso requer registros de Ponto de contato Melhor horário de contato com um tipo de Meu melhor horário.
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Para evitar conflitos de agendamento com folga, configure Regras de folga no console do administrador.
Ative os manipuladores de acionador VisitTimeOffValidationHandler e TUDVisitValidationHandler.
Nota Não é possível adicionar mais de uma organização de saúde a uma única visita.
Para regras complexas ou específicas do cliente, use scripts de validação de ação da visita.
Consulte também:
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