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Configurazione degli elenchi di selezione dipendenti per le visite

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Configurazione degli elenchi di selezione dipendenti per le visite

Filtrare i valori degli elenchi di selezione visualizzati dagli utenti sul campo durante le visite in base a un valore di campo controllante. Configurare le dipendenze dei campi standard in modo che i campi elenco di selezione dipendenti visualizzino solo le opzioni pertinenti quando gli utenti selezionano un valore di campo controllante. Gli utenti visualizzano meno opzioni irrilevanti e possono registrare le informazioni in modo più efficiente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare le dipendenze tra campi: Personalizza applicazione

Prima di configurare gli elenchi di selezione dipendenti, assicurarsi che nell'oggetto esistano i campi elenco di selezione che si desidera utilizzare come campi controllanti e dipendenti.

Queste aree della pagina Visit Engagement supportano gli elenchi di selezione dipendenti:

  • Intestazione visita (oggetto visita operatore)
  • Discussioni sui prodotti visita operatori
  • Oggetti personalizzati correlati alla visita

Gli elenchi di selezione dipendenti utilizzano un campo controllante per filtrare i valori disponibili in uno o più campi dipendenti. Il campo controllante può essere una casella di controllo o un elenco di selezione a selezione singola, mentre il campo dipendente può essere un elenco di selezione a selezione singola o a selezione multipla.

I filtri degli elenchi di selezione dipendenti funzionano insieme alle restrizioni basate su tipi di record. Se un tipo di record limita i valori degli elenchi di selezione disponibili, le dipendenze tra i campi vengono filtrate all'interno di quell'insieme limitato.

  1. Dalle impostazioni di gestione dell'oggetto in cui si desidera configurare la dipendenza, accedere a Campi e relazioni.
  2. Selezionare Dipendenze campo.
  3. Fai clic su Nuova.
  4. Selezionare il campo controllante e il campo dipendente.
  5. Fare clic su Continua.
  6. Nella matrice delle dipendenze, selezionare i valori dipendenti disponibili per ogni valore di campo controllante.
    Ogni colonna rappresenta un valore di campo controllante. Ogni riga rappresenta un valore di campo dipendente. Includere un valore nella colonna per renderlo disponibile quando viene selezionato quel valore controllante.
  7. Salva le modifiche.
  8. Per sincronizzare le modifiche all'app mobile Life Sciences Cloud, generare la cache dei metadati per gli oggetti a cui sono state aggiunte le dipendenze. Vedere Generazione della cache.

Quando un utente seleziona un valore nel campo controllante, l'elenco di selezione dipendente mostra solo i valori mappati a quella selezione. Se nel campo controllante non è selezionato alcun valore, gli utenti non possono selezionare un valore nel campo dipendente. Se l'utente modifica il valore del campo controllante, il campo dipendente viene reimpostato solo quando il valore selezionato in precedenza non è più valido per il nuovo valore del campo controllante.

Vedere anche:

 
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