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            빠른 작업 및 사용자 정의 작업 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Agentforce 생명 과학

            빠른 작업 및 사용자 정의 작업 구성

            표준 작업, 생명 과학별 작업, 사용자 정의 탐색 작업을 추가하여 레코드 페이지를 방문합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            작업 정의 및 추가, 페이지 레이아웃 작업 애플리케이션 사용자 정의

            방문 레코드 페이지에 사용 가능한 작업:

            • 표준 작업: 삭제
            • Quick Actions(빠른 작업): 문의, 이메일, 마지막 방문, Next Best Customer, 온라인 보기(모바일 앱만 해당), 잠금 해제(데스크톱 사이트만 해당)
            • 사용자 정의 작업 이동(모바일 앱만 해당)
            • 이동 작업
              이동 작업은 방문 레코드 페이지 또는 목록 보기에서 방문 참여의 특정 섹션으로 사용자를 이동하여 스크롤 없이 과업을 완료합니다.
            • 사용자 정의 및 특별 작업 정의
              특정 프로필이 데스크톱 사이트에서 제출된 방문의 잠금을 해제할 수 있도록 잠금 해제 작업을 구성합니다.
            • 페이지 레이아웃으로 작업 추가
              페이지 레이아웃을 사용하여 동적 작업이 켜지지 않은 경우 방문 레코드 페이지에 작업을 추가합니다.
            • 동적 작업으로 작업 추가
              동적 작업을 사용하여 방문 레코드 페이지에 작업을 추가하면 사용자에게 현재 방문 상태 및 장치와 관련된 작업만 표시됩니다.
             
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            Salesforce Help | Article