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          配置快速和自定义操作

          配置快速和自定义操作

          添加标准操作、特定于生命科学的操作和自定义导航操作,以访问记录页面。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          定义和添加操作,使用页面布局 自定义应用程序

          走访记录页面的可用操作:

          • 标准操作:删除
          • 快速操作:查询、电子邮件、上次访问、Next Best Customer、查看在线(仅限移动应用程序)、解锁(仅限桌面站点)
          • 转到自定义操作(仅限移动应用程序)
          • 定义自定义和特殊操作
            配置自定义操作,以简化走访管理。为 Web 设置解锁操作,以便特定简档可以解锁提交的走访。为移动应用程序创建“转到”自定义操作,直接跳转到“访问参与”页面上的特定部分。
          • 使用页面布局添加操作
            如果未启用动态操作,请使用页面布局将操作添加到页面。
          • 使用动态操作添加操作
            如果启用,使用动态操作将操作添加到页面。
           
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          Salesforce Help | Article