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            設定快速與自訂動作

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            設定快速與自訂動作

            新增標準動作、生命科學特定動作和自訂瀏覽動作以造訪記錄頁面。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需的使用者權限
            定義及新增動作、使用版面配置 自訂應用程式

            造訪記錄頁面的可用動作:

            • 標準動作:刪除
            • 快速動作:查詢、電子郵件、上次造訪、Next Best Customer、線上檢視 (僅限行動應用程式)、解除鎖定 (僅限桌面網站)
            • 移至自訂動作 (僅限行動應用程式)
            • GoTo 動作
              「移至」動作會將使用者從「造訪」記錄頁面或清單檢視帶往「造訪參與」的特定區段,以完成工作而無須捲動。
            • 定義自訂與特殊動作
              設定解除鎖定動作,讓特定設定檔可以從桌面網站解除鎖定已提交的造訪。
            • 使用版面配置新增動作
              使用版面配置可在「動態動作」未開啟時,將動作新增至「造訪」記錄頁面。
            • 使用動態動作新增動作
              使用「動態動作」將動作新增至「造訪」記錄頁面,讓使用者只會看見與目前造訪狀態和裝置相關的動作。
             
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            Salesforce Help | Article