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            Konfigurieren von Besuchsdatensatztypen

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            Konfigurieren von Besuchsdatensatztypen

            Verwenden Sie Datensatztypen zum Kategorisieren von Besuchen. Beispielsweise, um zwischen persönlichen Besuchen und Besuchen zu unterscheiden.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwalten von Besuchseinstellungen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
            Konfigurieren des Objekts "Besuch": Anwendung anpassen
            1. Erstellen Sie übereinstimmende Datensatztypen für die Objekte "Besuch" und "Anbieterbesuch". Stellen Sie sicher, dass sie identische API-Namen und -Bezeichnungen aufweisen.
            2. Fügen Sie dem Seitenlayout "Besuch" das Feld "Datensatztyp" hinzu. (Fügen Sie sie nicht dem Layout "Anbieterbesuch" hinzu.)
            3. Ändern Sie die Funktionsweise der Schaltfläche Neu auf der Weboberfläche. Diese Änderung verhindert, dass die standardmäßige Salesforce-Datensatztypauswahl sich darauf auswirkt, wie die Seite "Besuchsengagement" geladen wird.
              1. Wählen Sie unter "Setup" die Option Objekt-Manager.
              2. Wählen Sie unter "Besuch" die Option Schaltflächen, Links und Aktionen aus.
              3. Bearbeiten Sie die Schaltfläche Neu.
              4. Stellen Sie sicher, dass die Lightning-Komponentenüberschreibung auf lsc4ce:LogAVisitAction festgelegt ist.
              5. Aktivieren Sie Auswahlseite 'Datensatztyp überspringen'.
              6. Wiederholen Sie diese Schritte für die Schaltfläche Neu im Objekt "Anbieterbesuch".
            4. Optional: Ordnen Sie Datensatztypen zu, um einzuschränken, welche Besuchstypen für bestimmte Accounts verfügbar sind.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
              2. Wählen Sie Besuchsverwaltung | Besuchsdatensatztypzuordnungen .
              3. Klicken Sie auf Neu.
              4. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Zuordnung ein.
              5. Wählen Sie den Accountdatensatztyp aus, beispielsweise Health_Care_Provider.
              6. Wählen Sie den entsprechenden Besuchstyp aus, beispielsweise Detailing_Visit.
              7. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf.
              8. Klicken Sie auf Speichern.

            Öffnen Sie zum nahtlosen Zusammenführen dieser Felder mit den Besuchsfeldern den Abschnitt "Eigenschaften des Abschnitts "Informationen zum Anbieterbesuch" im Seitenlayout-Editor und deaktivieren Sie die Option Abschnittskopfzeile auf Detailseite anzeigen.

            Hinweis
            Hinweis Felder werden standardmäßig in zwei Spalten angezeigt. Die Felder "Textbereich" und "Langer Textbereich" erstrecken sich unabhängig von der Layoutkonfiguration automatisch über die gesamte Breite, um die Lesbarkeit zu verbessern.
             
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            Salesforce Help | Article