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            Configurar tipos de registros de visitas

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            Configurar tipos de registros de visitas

            Utilice tipos de registro para categorizar visitas. Por ejemplo, para diferenciar entre visitas presenciales y eliminar visitas.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para gestionar la configuración de visitas: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            Configure el objeto Visita: Personalizar aplicación
            1. Cree tipos de registro coincidentes en los objetos Visita y Visita de proveedor. Asegúrese de que tienen nombres y etiquetas de API idénticos.
            2. Agregue el campo de tipo de registro al formato de página Visita. (No lo agregue al formato Visita de proveedor.)
            3. Cambie el modo de funcionamiento del botón Nuevo en la interfaz web. Este cambio evita que la selección de tipo de registro estándar de Salesforce afecte al modo en que se carga la página Participación de visita.
              1. Desde Configuración, seleccione Gestor de objetos.
              2. En Visita, seleccione Botones, Vínculos y Acciones.
              3. Modifique el botón Nuevo.
              4. Asegúrese de que la sustitución del componente Lightning está establecida como lsc4ce:LogAVisitAction.
              5. Marque Omitir página de selección de tipo de registro.
              6. Repita estos pasos para el botón Nuevo en el objeto Visita de proveedor.
            4. Opcional: Asigne tipos de registro para restringir qué tipos de visita están disponibles para cuentas específicas.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
              2. Seleccione Administración de visitas | Asignaciones de tipo de registro de visita .
              3. Haga clic en Nuevo.
              4. Introduzca un nombre exclusivo para la asignación.
              5. Seleccione el tipo de registro de cuenta, por ejemplo Health_Care_Provider.
              6. Seleccione el tipo de visita aplicable, por ejemplo Detailing_Visit.
              7. Cambie el orden de clasificación según sea necesario.
              8. Haga clic en Guardar.

            Para combinar estos campos sin problemas con los campos Visita, abra la sección Propiedades de la sección Información de visita de proveedor en el editor de formatos de página y anule la selección de Mostrar encabezado de sección en página de detalles.

            Nota
            Nota Los campos se muestran en dos columnas de forma predeterminada. Para mejorar la legibilidad, los campos Área de texto y Área de texto largo abarcan automáticamente la anchura completa independientemente de la configuración del formato.
             
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