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Configuration de types d'enregistrement de visite
Utilisez des types d'enregistrement pour classer les visites. Par exemple, pour différencier les visites en présentiel et les visites retirées.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour gérer les paramètres de visite : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
| Configurez l'objet Visite : | Personnaliser l'application |
- Créez des types d'enregistrement correspondants dans les objets Visite et Visite de prestataire. Assurez-vous qu'ils ont des noms d'API et des étiquettes identiques.
- Ajoutez le champ de type d'enregistrement à la présentation de page Visite. (ne l'ajoutez pas à la présentation Visite de prestataire).
-
Changez le fonctionnement du bouton Nouveau dans l'interface Web. Cette modification empêche la sélection du type d'enregistrement Salesforce standard d'affecter le chargement de la page Visit Engagement.
- Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet.
- Dans Visite, sélectionnez Boutons, liens et actions.
- Modifiez le bouton Nouveau.
-
Assurez-vous que le remplacement du composant Lightning est défini sur
lsc4ce:LogAVisitAction. - Consultez Ignorer la page de sélection du type d'enregistrement.
- Répétez ces étapes pour le bouton Nouveau dans l’objet Visite de prestataire.
-
Facultatif : Mappez les types d'enregistrement afin de limiter les types de visite disponibles pour des comptes spécifiques.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Administration des visites | Mappages de types d'enregistrement de visite .
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom unique pour le mappage.
- Sélectionnez le type d'enregistrement de compte, par exemple Health_Care_Provider.
- Sélectionnez le type de visite applicable, par exemple Detailing_Visit.
- Changez l'ordre de tri si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour fusionner ces champs de façon transparente avec les champs Visite, ouvrez la section Propriétés de la section Informations sur la visite du prestataire dans l'éditeur de présentation de page, puis désélectionnez Afficher l'en-tête de la section dans la page de détail.
Remarque Les champs sont affichés par défaut sur deux colonnes. Pour plus de lisibilité, les champs Zone de texte et Zone de texte longue couvrent automatiquement toute la largeur, quelle que soit la configuration de la présentation.
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