Loading
Sommario
Filtri (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Configurazione dei tipi di record visita

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Configurazione dei tipi di record visita

            Utilizzare i tipi di record per classificare le visite. Ad esempio, per distinguere le visite di persona e rimuoverle.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente necessarie
            Per gestire le impostazioni delle visite: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
            Configurare l'oggetto Visita: Personalizza applicazione
            1. Creare tipi di record corrispondenti sia per gli oggetti Visita che Visita operatore. Assicurarsi che abbiano nomi ed etichette API identiche.
            2. Aggiungere il campo del tipo di record al layout di pagina Visita. (Non aggiungerlo al layout Visita operatore).
            3. Modificare il funzionamento del pulsante Nuovo nell'interfaccia Web. Questa modifica impedisce che la selezione del tipo di record Salesforce standard influisca sul modo in cui viene caricata la pagina Visit Engagement.
              1. Da Imposta, selezionare Gestore oggetti.
              2. In Visita, selezionare Pulsanti, link e azioni.
              3. Modificare il pulsante Nuovo.
              4. Assicurarsi che la sostituzione del componente Lightning sia impostata su lsc4ce:LogAVisitAction.
              5. Selezionare Ignora pagina selezione.
              6. Ripetere questi passaggi per il pulsante Nuovo nell'oggetto Visita operatore.
            4. Facoltativo: Mappare i tipi di record per limitare i tipi di visita disponibili per account specifici.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
              2. Selezionare Amministrazione visite | Mappature dei tipi di record visita .
              3. Fai clic su Nuova.
              4. Immettere un nome univoco per la mappatura.
              5. Selezionare il tipo di record account, ad esempio Health_Care_Provider.
              6. Selezionare il tipo di visita applicabile, ad esempio Detailing_Visit.
              7. Modificare l'ordinamento in base alle esigenze.
              8. Fai clic su Salva.

            Per unire perfettamente questi campi con i campi Visita, aprire la sezione Proprietà sezione delle informazioni sulla visita dell'operatore nell'editor di layout di pagina e deselezionare Visualizza intestazione sezione nella pagina dei dettagli.

            Nota
            Nota I campi sono visualizzati in due colonne per impostazione predefinita. Per migliorare la leggibilità, i campi Area di testo e Area di testo lungo coprono automaticamente l'intera larghezza indipendentemente dalla configurazione del layout.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article