訪問レコードタイプの設定
レコードタイプを使用して訪問を分類します。たとえば、対面訪問と削除訪問を区別します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問設定を管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
| Visit オブジェクトを設定します。 | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- Visit オブジェクトと Provider Visit オブジェクトの両方で一致するレコードタイプを作成します。API 参照名と表示ラベルが同じであることを確認します。
- 訪問ページレイアウトにレコードタイプ項目を追加します。(提供者訪問レイアウトに追加しないでください)。
-
Web インターフェースでの [新規] ボタンの動作を変更します。この変更により、Salesforce の標準レコードタイプの選択が Visit Engagement ページの読み込み方法に影響しなくなります。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
- [訪問] で、[ボタン、リンク、アクション] を選択します。
- [新規] ボタンを編集します。
-
Lightning コンポーネントの上書きが
lsc4ce:LogAVisitActionに設定されていることを確認します。 - [レコードタイプ選択ページをスキップ] をオンにします。
- Provider Visit オブジェクトの [新規] ボタンに対してこの手順を繰り返します。
-
省略可能: レコードタイプを対応付けて、特定の取引先で使用できる訪問タイプを制限します。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Visit Administration ( | Visit Record Type Mappings (訪問レコードタイプ対応付け)] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- マッピングの一意の名前を入力します。
- 取引先レコードタイプを選択します (例: Health_Care_Provider)。
- 該当する訪問種別 (Detailing_Visit など) を選択します。
- 必要に応じて、並び替え順を変更します。
- [保存] をクリックします。
これらのフィールドを [訪問] フィールドとシームレスにマージするには、ページレイアウトエディターで [提供者の訪問情報] セクションの [セクションのプロパティ] を開き、[詳細ページにセクションヘッダーを表示] を選択解除します。
メモ 項目はデフォルトで 2 列で表示されます。読みやすくするために、[テキストエリア] 項目と [ロングテキストエリア] 項目は、レイアウト設定に関係なく自動的に全幅に拡大されます。
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