Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Recordtypen voor bezoeken configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Recordtypen voor bezoeken configureren

            Gebruik recordtypen om bezoeken te categoriseren. Bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen persoonlijke bezoeken en bezoeken te verwijderen.

            Vereiste editions

            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Bezoekinstellingen beheren: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
            Configureer het Visit-object: Aanvraag aanpassen
            1. Maak overeenkomende recordtypen voor zowel het object Bezoek als het object Aanbiederbezoek. Zorg ervoor dat ze identieke API-namen en labels hebben.
            2. Voeg het recordtypeveld toe aan de paginalay-out Bezoek. (Voeg deze niet toe aan de lay-out Leveranciersbezoek.)
            3. Wijzig de manier waarop de knop Nieuw werkt in de webinterface. Deze wijziging voorkomt dat de standaardselectie van Salesforce-recordtypen van invloed is op de manier waarop de pagina Bezoekbetrokkenheid wordt geladen.
              1. Selecteer vanuit Set-up Objectbeheer.
              2. Selecteer bij Bezoek Knoppen, koppelingen en acties.
              3. Bewerk de knop Nieuw.
              4. Zorg ervoor dat de Lightning Component-overschrijving is ingesteld op lsc4ce:LogAVisitAction.
              5. Schakel Selectiepagina Recordtype overslaan in.
              6. Herhaal deze stappen voor de knop Nieuw voor het object Aanbiederbezoek.
            4. Optioneel: Wijs recordtypen toe om te beperken welke bezoektypen beschikbaar zijn voor specifieke accounts.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
              2. Selecteer Bezoekbeheer | Recordtypetoewijzingen bezoeken .
              3. Klik op Nieuw.
              4. Geef een unieke naam op voor de toewijzing.
              5. Selecteer het accountrecordtype, bijvoorbeeld Health_Care_Provider.
              6. Selecteer het van toepassing zijnde bezoektype, bijvoorbeeld Detailing_Visit.
              7. Wijzig indien nodig de sorteervolgorde.
              8. Klik op Opslaan.

            Als u deze velden naadloos wilt samenvoegen met de velden Bezoek, opent u de sectie Eigenschappen van de sectie Informatie over bezoek van aanbieder in de editor voor paginalay-out en heft u de selectie van Sectiekoptekst weergeven op detailpagina op.

            Opmerking
            Opmerking Velden worden standaard in twee kolommen weergegeven. Om de leesbaarheid te verbeteren, bestrijken de velden Tekstgebied en Lange-tekstgebied automatisch de volledige breedte, ongeacht de lay-outconfiguratie.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article