Loading
Índice
Filtros (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Configurar tipos de registro da visita

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurar tipos de registro da visita

            Use tipos de registro para categorizar visitas. Por exemplo, para diferenciar entre visitas presenciais e remover visitas.

            Edições obrigatórias

            Permissões de usuário necessárias
            Para gerenciar configurações de visita: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
            Configure o objeto Visita: Personalizar aplicativo
            1. Crie tipos de registro correspondentes nos objetos Visita e Visita do provedor. Certifique-se de que eles tenham nomes e rótulos de API idênticos.
            2. Adicione o campo de tipo de registro ao layout de página Visita. (Não o adicione ao layout Visita do provedor.)
            3. Altere como o botão Novo funciona na interface da Web. Essa alteração impede que a seleção de tipo de registro padrão do Salesforce afete o carregamento da página Engajamento da visita.
              1. Em Configuração, selecione Gerenciador de objetos.
              2. Em Visita, selecione Botões, links e ações.
              3. Edite o botão Novo.
              4. Verifique se a substituição de componente do Lightning está definida como lsc4ce:LogAVisitAction.
              5. Marque Página Ignorar seleção de tipo de registro.
              6. Repita essas etapas para o botão Novo no objeto Visita do provedor.
            4. Opcional: Mapeie tipos de registro para restringir quais tipos de visita estão disponíveis para contas específicas.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
              2. Selecione Administração da visita | Mapeamentos de tipo de registro da visita .
              3. Clique em Novo.
              4. Insira um nome exclusivo para o mapeamento.
              5. Selecione o tipo de registro da conta, por exemplo, Health_Care_Provider.
              6. Selecione o tipo de visita aplicável, por exemplo, Detailing_Visit.
              7. Altere a ordem de classificação conforme necessário.
              8. Clique em Salvar.

            Para mesclar esses campos perfeitamente com os campos Visita, abra a seção Propriedades da seção Informações da visita do provedor no editor de layout de página e desmarque Exibir cabeçalho da seção na página de detalhes.

            Nota
            Nota Os campos são exibidos em duas colunas por padrão. Para melhorar a legibilidade, os campos Área de texto e Área de texto longo abrangem automaticamente toda a largura, independentemente da configuração do layout.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article