Вы находитесь здесь:
Настройка типов записей посещений
Используйте типы записей для классификации посещений. Например, чтобы отличить личные посещения от удаленных.
Требуемые версии
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления параметрами посещения: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
| Настройка объекта «Посещение»: | Настройка приложения |
- Создайте соответствующие типы записей в объектах «Посещение» и «Посещение поставщика». Убедитесь в наличии идентичных API-имен и меток.
- Добавьте поле типа записи в макет страницы посещения. (Не добавляйте его в макет посещения поставщика.)
-
Измените способ работы кнопки «Создать» в веб- интерфейсе. Это изменение предотвращает влияние стандартного выбора типа записи Salesforce на загрузку страницы Visit Engagement.
- В меню «Настройка» выберите пункт «Менеджер объектов».
- В посещении выберите «Кнопки, ссылки и действия».
- Отредактируйте кнопку «Создать».
-
Убедитесь, что переопределение компонента Lightning установлено на
lsc4ce:LogAVisitAction. - Установите флажок «Пропустить страницу выбора типа записи».
- Повторите эти действия для кнопки «Создать» в объекте «Посещение поставщика».
-
Дополнительно: Соотнесите типы записей для ограничения типов посещений, доступных для определенных организаций.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите Администрирование посещений | Соотнесения типов записей посещения .
- Щелкните «Создать».
- Введите уникальное имя для соотнесения.
- Выберите тип записи организации, например Health_Care_Provider.
- Выберите соответствующий тип посещения, например, Detailing_Visit.
- При необходимости измените порядок сортировки.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы объединить эти поля с полями посещения, откройте раздел «Свойства раздела» «Сведения о посещении поставщика» в редакторе макетов страниц и снимите флажок «Отобразить заголовок раздела на странице сведений».
Примечание Поля отображаются в двухстолбцовом формате по умолчанию. Чтобы улучшить читаемость, поля «Область текста» и «Область подробного текста» автоматически охватывают всю ширину, вне зависимости от конфигурации макета.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
