Konfigurera besöksposttyper
Använd posttyper för att kategorisera besök. Till exempel för att skilja mellan personliga besök och ta bort besök.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Hantera besöksinställningar: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
| Konfigurera objektet Besök: | Anpassa applikation |
- Skapa matchande posttyper för både objekten Besök och Leverantörsbesök. Se till att de har identiska API-namn och etiketter.
- Lägg till posttypfältet på sidlayouten Besök. (Lägg inte till den på layouten Leverantörsbesök.)
-
Ändra hur knappen Ny fungerar i webbgränssnittet. Denna ändring förhindrar att standardvalet av Salesforce-posttyp påverkar hur sidan Besöksengagemang läses in.
- I Inställningar, välj Objektansvarig.
- I Besök, välj Knappar, länkar och åtgärder.
- Redigera knappen Ny.
-
Se till att åsidosättningen av Lightning-komponenten är inställd på
lsc4ce:LogAVisitAction. - Markera Hoppa över posttypvalsida.
- Upprepa dessa steg för knappen Ny i objektet Leverantörsbesök.
-
Valfritt: Mappa posttyper för att begränsa vilka besökstyper som är tillgängliga för specifika konton.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj Besöksadministration | Mappningar av besöksposttyp .
- Klicka på Ny.
- Ange ett unikt namn för mappningen.
- Välj kontoposttyp, till exempel Health_Care_Provider.
- Välj tillämplig besökstyp, till exempel Detailing_Visit.
- Ändra sorteringsordningen efter behov.
- Klicka på Spara.
För att sömlöst koppla dessa fält till fälten Besök, öppna sektionen Sektionsegenskaper för sektionen Information om leverantörsbesök i sidlayoutredigeraren och avmarkera Visa sektionsrubrik på detaljsida.
Anteckning Fält visas i två kolumner som standard. För att förbättra läsbarheten sträcker sig fälten Textområde och Långt textområde automatiskt över hela bredden oavsett layoutkonfigurationen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
