配置走访记录类型
使用记录类型对走访进行分类。例如，区分亲自走访和移除走访。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 管理走访设置： | 生命科学商业管理员权限集 |
| 配置访问对象： | 自定义应用程序 |
- 在走访和提供商走访对象上创建匹配的记录类型。确保它们具有相同的 API 名称和标签。
- 将记录类型字段添加到访问页面布局。（请勿将其添加到提供商访问布局。）
-
更改新建按钮在 Web 界面中的工作方式。此更改会阻止标准 Salesforce 记录类型选择影响“走访参与”页面的加载方式。
- 从“设置”中，选择对象管理器。
- 在访问中，选择按钮、链接和操作。
- 编辑新建按钮。
-
确保 Lightning组件覆盖设置为
lsc4ce:LogAVisitAction。 - 选中跳过记录类型选择页面。
- 对提供商访问对象上的新建按钮重复这些步骤。
-
可选：映射记录类型以限制哪些走访类型对特定客户可用。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 选择 走访管理 | 走访记录类型映射 。
- 单击新建。
- 输入映射的唯一名称。
- 选择客户记录类型，例如 Health_Care_Provider。
- 选择适用的走访类型，例如 Detailing_Visit。
- 根据需要更改排序顺序。
- 单击保存。
要将这些字段与访问字段无缝合并，请在页面布局编辑器中打开“提供商访问信息”部分的“部分属性”，并取消选择在详细信息页上显示部分页眉。
备注 字段默认以两列显示。为了提高可读性，无论布局配置如何，文本区域和长文本区域字段都会自动跨越整个宽度。
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