設定造訪記錄類型
使用記錄類型來分類造訪。例如,區分面對面和移除造訪。
必要版本
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理造訪設定: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
| 設定造訪物件: | 自訂應用程式 |
- 在「造訪」和「提供者造訪」物件上建立相符的記錄類型。請確認其 API 名稱與標籤相同。
- 將記錄類型欄位新增至「造訪」版面配置。(請勿將其新增至「提供者造訪」版面配置。)
-
變更 Web 介面中「新增」按鈕的運作方式。此變更可防止標準 Salesforce 記錄類型選取項目影響「造訪參與」頁面的載入方式。
- 進入「設定」，選取「物件管理員」。
- 在「造訪」中,選取「按鈕、連結和動作」。
- 編輯「新增」按鈕。
-
確定 Lightning 元件覆寫設定為
lsc4ce:LogAVisitAction。 - 選取「略過記錄類型選取」頁面。
- 針對「提供者造訪」物件上的「新增」按鈕重複這些步驟。
-
選擇性：對應記錄類型以限制可供特定帳戶使用的造訪類型。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取 造訪管理 | 造訪記錄類型對應 。
- 按一下「新增」。
- 輸入對應的唯一名稱。
- 選取帳戶記錄類型,例如 Health_Care_Provider。
- 選取適用的造訪類型,例如 Detailing_Visit。
- 視需要變更排序順序。
- 按一下「儲存」。
若要將這些欄位與「造訪」欄位順暢合併,請在版面配置編輯器中開啟「提供者造訪資訊的區段內容」區段,然後取消選取「在詳細資料頁面上顯示區段標題」。
備註 依預設,欄位會以兩欄顯示。為了改善可讀性,「文字區域」和「長文字區域」欄位會自動跨越完整寬度,無論版面配置為何。
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