Utilice la barra lateral para navegar por actividades de visita, como muestras y debates. Los elementos de menú de la barra lateral corresponden a listas relacionadas en el objeto Visita.
Ediciones necesarias
Permisos de usuario necesarios
Para gestionar la configuración de visitas:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
En Configuración, abra el Gestor de objetos.
Seleccione Visita y abra Formatos de página.
Modifique el formato asignado a sus usuarios de campo.
Agregue las listas relacionadas correspondientes a las funciones que desea en la barra lateral. El orden de las listas relacionadas determina el orden de la barra lateral.
Contenido: Agregue Foros de presentación.
Detalles de producto: Agregar detalles de producto de visita de proveedor.
Muestras: Agregue Desembolsos de productos.
Directo a practicante: Agregar muestras solicitadas de visita de proveedor.
Elementos de marketing: Agregar elementos de marketing de visitas de proveedores.
Opcional: Cambie el nombre de las etiquetas de lista relacionada para que se ajusten a las necesidades comerciales y de sus usuarios. Por ejemplo, cambie el nombre de Desembolsos de productos como Muestras.
Desde Configuración, abra Cambiar nombre de fichas y etiquetas.
Modifique el formato asignado a sus usuarios de campo.
Nota El menú Recomendaciones aparece automáticamente en la parte superior si existen recomendaciones. No es necesario agregarlo al formato.
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