サイドバーメニューの設定
サイドバーを使用して、サンプルやディスカッションなどの訪問活動をナビゲートします。サイドバーメニュー項目は、訪問オブジェクトの関連リストに対応します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問設定を管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
- [訪問] を選択し、[ページレイアウト] を開きます。
- フィールドユーザーに割り当てられたレイアウトを編集します。
-
サイドバーに表示する機能に対応する関連リストを追加します。関連リストの順序によってサイドバーの順序が決まります。
- コンテンツ: プレゼンテーションフォーラムを追加します。
- 商品の詳細: 提供者訪問商品の詳細を追加します。
- サンプル: 商品支払を追加します。
- Direct to Practitioner: Add Provider Visit Requested Samples (提供者訪問要請サンプルの追加)。
- マーケティング項目: 提供者訪問マーケティング項目を追加します。
-
被招集者: 子訪問 ([被招集者] という表示ラベル) を追加します。
サイドバーで被招集者を選択すると、その被招集者が訪問に追加または削除されます。子訪問を開いて編集するには、営業担当は [被招集者] セクションで [被招集者の訪問] クイックアクションを選択します。これにより、[Visit Engagement] ページに子訪問が読み込まれます。
[Visit Engagement (訪問エンゲージメント)] ページの [被招集者] セクションには、各被招集者の静的で設定不可能な項目セットが表示されます。
- レコードタイプアイコン
- 氏名
- レコードタイプのサブタイトル
- 招待メールの状況 (リモートエンゲージメント訪問のみ)
- クイックアクションドロップダウン ([被招集者訪問] や、[最終訪問] や [メールを送信] などの設定済みアクションを含む)
- Custom Objects (カスタムオブジェクト): Visit オブジェクトへのルックアップがあるカスタムオブジェクトを追加します。参照フィールド API 参照名に Visit__c が含まれていることを確認します。Visit_ID__c などのバリエーションはサポートされておらず、カスタムオブジェクトレコードを保存できません。
メモ サイドバーでは、ここにリストされている標準オブジェクトのみがサポートされています。参照項目を使用した他の標準オブジェクトの追加はサポートされていません。 -
省略可能: ユーザーとビジネスニーズに合わせて関連リストの表示ラベルの名前を変更します。たとえば、「Product Disbursements as Samples」 (商品支払をサンプルとして) という名前に変更します。
- [設定] から、[タブと表示ラベルの名称変更] を開きます。
- フィールドユーザーに割り当てられたレイアウトを編集します。
メモ おすすめが存在する場合、[おすすめ] サイドバーメニューオプションが自動的に最初の項目として表示されます。レイアウトに追加または削除することはできません。
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