Configurar la página Participación de visita

Personalice el formato de página Participación de visita para simplificar la navegación y el ingreso de datos para usuarios de campo:

• La asignación de elementos de menú de la barra lateral a listas relacionadas define las actividades disponibles durante las visitas, como la participación en debates y el suministro de muestras.
• La consolidación de campos desde los objetos Visita y Visita de proveedor en una sola sección Información de visita proporciona una vista unificada de datos de registros esenciales.
• La configuración de acciones rápidas garantiza que las tareas de alta prioridad como encuestas y consultas sean fácilmente accesibles a través de botones de acción flotantes en la aplicación móvil o el menú de acciones en el sitio de escritorio.

Nota Cuando relaciona un objeto personalizado con la página Participación de visita, asegúrese de crear la búsqueda en el objeto Visita con un nombre de API que incluya Visit__c. Evite variantes como Visit_ID__c. De lo contrario, no puede crear registros de objetos personalizados cuando guarda un registro de visita.

• Configurar el menú de la barra lateral
  Utilice la barra lateral para navegar por actividades de visitas, como Muestras y Debates. Los elementos de menú de la barra lateral corresponden a listas relacionadas en el objeto Visita.
• Configurar campos de información de visitas
  Personalice lo que se muestra en la sección Información de visita en la parte superior de una página agregando campos desde los objetos Visita y Visita de proveedor.
• Configurar tipos de registros de visitas
  Utilice tipos de registro para categorizar visitas. Por ejemplo, para diferenciar entre visitas presenciales y eliminar visitas.
• Configurar acciones rápidas y personalizadas
  Agregue acciones estándar, acciones específicas de Ciencias de la vida y acciones de navegación personalizadas a páginas de registro de visitas.