Configuration de la page Engagement des visites

Personnalisez la présentation de page Visit Engagement afin de rationaliser la navigation et la saisie de données pour les utilisateurs sur site :

• Le mappage des éléments du menu latéral avec des listes associées définit les activités disponibles pendant les visites, par exemple l'engagement dans des discussions et la fourniture d'exemples.
• La consolidation des champs des objets Visite et Visite de prestataire dans une section unique Informations sur la visite offre une vue unifiée des données d'enregistrement essentielles.
• La configuration d'actions rapides facilite l'accès aux tâches prioritaires telles que les enquêtes et les demandes de renseignements via des boutons d'action flottants dans l'application mobile ou le menu d'actions sur le site pour le bureau.

Remarque Lorsque vous associez un objet personnalisé à la page Visit Engagement, assurez-vous de créer la référence à l'objet Visit avec un nom d'API qui inclut Visit__c. Évitez les variantes telles que Visit_ID__c. Sinon, vous ne pouvez pas créer des enregistrements d'objet personnalisé lorsque vous enregistrez un enregistrement de visite.

• Configuration du menu latéral
  Utilisez le menu latéral pour parcourir les activités de visite, telles que les exemples et les discussions. Les éléments du menu latéral correspondent aux listes associées de l'objet Visite.
• Configuration des champs d'information de visite
  Personnalisez les éléments affichés dans la section Informations sur la visite en haut d'une page en ajoutant des champs des objets Visite et Visite de prestataire.
• Configuration de types d'enregistrement de visite
  Utilisez des types d'enregistrement pour classer les visites. Par exemple, pour différencier les visites en présentiel et les visites retirées.
• Configuration d'actions rapides et personnalisées
  Ajoutez des actions standard, des actions spécifiques aux sciences de la vie et des actions de navigation personnalisées pour visiter des pages d'enregistrement.