Configurazione della pagina Visit Engagement

Personalizzare il layout di pagina Visit Engagement per semplificare la navigazione e l'immissione dei dati per gli utenti sul campo:

• La mappatura delle voci di menu dell'intestazione laterale agli elenchi correlati definisce le attività disponibili durante le visite, ad esempio la partecipazione alle discussioni e la fornitura di esempi.
• Il consolidamento dei campi degli oggetti Visita e Visita operatore in un'unica sezione Informazioni visita offre una visualizzazione unificata dei dati dei record essenziali.
• La configurazione delle azioni garantisce che operazioni con priorità alta come sondaggi e richieste siano facilmente accessibili tramite pulsanti di azione mobili nell'app mobile o il menu delle azioni nel sito desktop.

Nota Quando si correla un oggetto personalizzato alla pagina Visit Engagement, assicurarsi di creare la ricerca per l'oggetto Visita con un nome API che include Visit__c. Evitare varianti come Visit_ID__c. In caso contrario, non sarà possibile creare record di oggetti personalizzati quando si salva un record visita.

• Configurazione del menu dell'intestazione laterale
  Utilizzare l'intestazione laterale per navigare nelle attività delle visite, ad esempio Esempi e Discussioni. Le voci del menu dell'intestazione laterale corrispondono agli elenchi correlati dell'oggetto Visita.
• Configurazione dei campi Informazioni visita
  Personalizzare gli elementi visualizzati nella sezione Informazioni visita nella parte superiore di una pagina aggiungendo campi dagli oggetti Visita e Visita operatore.
• Configurazione dei tipi di record visita
  Utilizzare i tipi di record per classificare le visite. Ad esempio, per distinguere le visite di persona e rimuoverle.
• Configurazione di azioni rapide e personalizzate
  Aggiungere azioni standard, azioni specifiche di Scienze della vita e azioni di navigazione personalizzate per visitare le pagine dei record.