Visit Engagement ページの設定

Visit Engagement ページレイアウトをカスタマイズして、フィールドユーザーのナビゲーションとデータ入力を合理化します。

• サイドバーメニュー項目を関連リストに対応付けると、ディスカッションへの参加やサンプルの提供など、訪問中に使用可能な活動が定義されます。
• [訪問] オブジェクトと [提供者訪問] オブジェクトの項目を 1 つの [訪問情報] セクションに統合することで、重要なレコードデータを統合的に表示できます。
• クイックアクションを設定すると、モバイルアプリケーションのフロート表示アクションボタンやデスクトップサイトのアクションメニューを使用して、アンケートや問い合わせなどの優先度の高いタスクに簡単にアクセスできます。

• サイドバーメニューの設定
  サイドバーを使用して、サンプルやディスカッションなどの訪問活動をナビゲートします。サイドバーメニュー項目は、訪問オブジェクトの関連リストに対応します。
• 訪問情報項目の設定
  訪問オブジェクトと提供者訪問オブジェクトの項目を追加して、ページ上部の [訪問情報] セクションに表示される内容をカスタマイズします。
• 訪問レコードタイプの設定
  レコードタイプを使用して訪問を分類します。たとえば、対面訪問と削除訪問を区別します。
• クイックアクションとカスタムアクションの設定
  標準アクション、ライフサイエンス固有のアクション、カスタムナビゲーションアクションを訪問レコードページに追加します。