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          配置走访参与页面

          配置走访参与页面

          走访参与页面是现场用户在走访客户期间的主要工作区。它具有用于导航的可配置侧栏和数据输入的主表单。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          自定义走访参与页面布局,以简化现场用户的导航和数据输入:

          • 将侧栏菜单项映射到相关列表定义了走访期间可用的活动,例如参与讨论和提供示例。
          • 将访问和提供商访问对象中的字段合并到单个访问信息部分,提供了基本记录数据的统一视图。
          • 配置快速操作可确保通过移动应用程序上的浮动操作按钮或桌面站点上的操作菜单轻松访问调查和咨询等高优先级任务。
          • 配置侧栏菜单
            使用侧栏导航走访活动,例如示例和讨论。侧栏菜单项对应于访问对象上的相关列表。
          • 配置走访信息字段
            通过添加访问和提供商访问对象中的字段,自定义页面顶部访问信息部分中显示的内容。
          • 配置走访记录类型
            使用记录类型对走访进行分类。例如,区分亲自走访和移除走访。
          • 配置快速和自定义操作
            添加标准操作、特定于生命科学的操作和自定义导航操作,以访问记录页面。
           
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          Salesforce Help | Article