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          設定造訪參與頁面

          設定造訪參與頁面

          「造訪參與」頁面是現場使用者造訪客戶期間的主要工作區。其中包含可設定的側列供瀏覽,以及資料輸入的主要表單。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。

          自訂造訪參與版面配置,以簡化現場使用者的瀏覽和資料輸入:

          • 將側列功能表項目對應至相關清單可定義造訪期間可用的活動,例如參與討論和提供範例。
          • 將「造訪」和「提供者造訪」物件中的欄位合併至單一「造訪資訊」區段,可提供基本記錄資料的統一檢視。
          • 設定快速動作可確保透過行動應用程式上的浮動動作按鈕或桌面網站上的動作功能表輕鬆存取高優先順序的工作,例如調查和查詢。
          • 設定側列功能表
            使用側列瀏覽造訪活動,例如「範例」和「討論」。側列功能表項目會對應至造訪物件上的相關清單。
          • 設定造訪資訊欄位
            透過新增「造訪」和「提供者造訪」物件中的欄位,自訂頁面頂端「造訪資訊」區段中顯示的內容。
          • 設定造訪記錄類型
            使用記錄類型來分類造訪。例如,區分面對面和移除造訪。
          • 設定快速與自訂動作
            新增標準動作、生命科學特定動作和自訂瀏覽動作以造訪記錄頁面。
           
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          Salesforce Help | Article