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Configurar ajustes de visitas
Para personalizar la experiencia de usuario de visita en la organización, el perfil de usuario o el nivel de usuario individual, configure los parámetros de visita en la Consola de administrador.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar la configuración de visitas: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida y luego seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Administración de visitas y luego seleccione Configuración de visitas.
- En Seleccionar tipo, seleccione el tipo de parámetros que desea configurar. Puede configurar parámetros de visita para el valor predeterminado de la organización, perfiles específicos o usuarios.
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Seleccione opciones de Configuración de visitas e introduzca valores para cumplir sus necesidades comerciales.
Esta configuración le pone al mando de cómo los usuarios planifican, gestionan y envían visitas. Gobiernan el proceso de programación, desde omitir la página de vista previa de visitas y establecer una duración predeterminada hasta aplicar límites de visitas futuros y gestionar conflictos de visitas. También puede utilizar estos parámetros para configurar detalles relacionados con el envío, gestionar envíos retrasados e incluso desbloquear visitas enviadas.
- Seleccione Omitir pantalla de vista previa de visita en planificador de modo que los representantes de campo puedan abrir el registro de visita directamente desde sus Calendarios, omitiendo la página de vista previa.
- Marque Establecer fecha/hora en blanco en Hora de inicio planificada para asegurarse de que los usuarios de campo seleccionan la fecha y hora correctas en vez de aceptar un valor predeterminado.
- Introduzca un valor en Duración predeterminada en minutos, por ejemplo 30.
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Seleccione opciones de Configuración de geolocalización e introduzca valores para cumplir sus necesidades comerciales.
Estos parámetros le proporcionan el control sobre la captura de geolocalización para el cumplimiento y la integridad de los datos. Defina cuándo captura el sistema la ubicación de un usuario, específicamente, en el punto de firma y en el momento del envío. Para asegurarse de que la ubicación registrada del usuario permanece dentro de un intervalo válido de la ubicación de la visita, puede establecer una distancia máxima permitida.
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Seleccione Configuración de detalles de producto.
Estos parámetros le ayudan a personalizar los detalles de productos que ven sus usuarios. Puede seleccionar si mostrar detalles recientes y un selector de productos, y puede definir si los usuarios pueden debatir productos sin etiqueta. También puede especificar el tipo de campo para los siguientes objetivos de producto de visita.
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Seleccione Muestras y parámetros de elementos.
Estos parámetros le proporcionan el control sobre la gestión de muestras. Especifique qué tipos de organización sanitaria pueden recibir muestras y elementos, y determine si los usuarios introducen un número de lote o muestran lotes caducados. Para asegurarse de que los usuarios permanecen dentro de límites definidos y recuentos de inventario tanto para muestras como para asignaciones de cantidad de territorio, también puede gobernar cómo valida el sistema las muestras.
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Seleccione Configuración de firma.
Estos parámetros le ayudan a personalizar la experiencia de firma y documento. Puede elegir si mostrar el Id. de documento y si el recibo de solicitud aparece en la página de firma.
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Compruebe Asociar el HCO basándose en la dirección de visita del HCP para capturar y asociar automáticamente la organización sanitaria (HCO) donde se produce la interacción del profesional sanitario (HCP).
Cuando un representante de campo selecciona un HCP y una dirección de visita, la aplicación recomienda el HCO correspondiente basándose en la coincidencia de direcciones de puntos de contacto. Para ubicaciones con múltiples organizaciones afiliadas, los representantes de campo pueden seleccionar el departamento correcto desde un menú desplegable filtrado en el campo Organización principal. Las visitas secundarias heredan estas asociaciones para mantener la coherencia entre las participaciones de grupos.
Para que la aplicación recomiende un HCO, los registros de dirección de punto de contacto del HCP deben tener
RelatedContactPointAddressIdrellenados para vincularlos a la dirección de HCO correspondiente.Agregue también el campo Organización principal al formato de página Visita.
Nota Esta función está disponible en Lightning Experience y en la aplicación móvil Life Sciences Cloud para iOS (iPad). - Seleccione perfiles en el campo Perfiles de usuario disponibles en Búsqueda de visitante en Configuración de visitante.
- Guarde su trabajo.
