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Configuration des paramètres de visite
Pour personnaliser l'expérience utilisateur de visite au niveau de l'organisation, du profil utilisateur ou de l'utilisateur individuel, configurez les paramètres de visite dans la Console d'administration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour gérer les paramètres de visite : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Administration des visites, puis Paramètres de visite.
- Dans Sélectionner un type, sélectionnez le type de paramètre à configurer. Vous pouvez configurer les paramètres de visite par défaut de l'organisation, des profils spécifiques ou des utilisateurs.
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Sélectionnez les options Paramètres de visite, puis saisissez des valeurs adaptées à vos besoins métiers.
Ces paramètres vous permettent de contrôler comment les utilisateurs planifient, gèrent et soumettent des visites. Ils régissent le processus de planification, depuis l'absence de page d'aperçu des visites et la définition d'une durée par défaut jusqu'à l'application des futures limitations en visites et la gestion des conflits de visites. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour configurer les détails de soumission, gérer les soumissions en retard et même déverrouiller les visites soumises.
- Sélectionnez Ignorer l'écran d'aperçu de visite dans Planificateur pour permettre aux commerciaux d'ouvrir l'enregistrement de visite directement depuis leur calendrier, en ignorant la page d'aperçu.
- Cochez Définir la date/heure vide dans Heure de début planifiée pour vous assurer que les utilisateurs sur site sélectionnent la date et l'heure correctes au lieu d'accepter une valeur par défaut.
- Saisissez une valeur dans Durée par défaut en minutes, par exemple 30.
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Sélectionnez les options Paramètres de géolocalisation, puis saisissez des valeurs adaptées à vos besoins métiers.
Ces paramètres permettent de contrôler la capture de la géolocalisation pour la conformité et l'intégrité des données. Définissez quand le système capture l'emplacement d'un utilisateur, en particulier au point de signature et au moment de la soumission. Pour vous assurer que l'emplacement enregistré de l'utilisateur reste dans une plage valide de l'emplacement de la visite, vous pouvez définir une distance maximale autorisée.
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Sélectionnez Paramètres de détail du produit.
Ces paramètres aident à personnaliser les détails des produits que vos utilisateurs affichent. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les détails récents et un sélecteur de produit, et définir si les utilisateurs peuvent discuter de produits hors étiquette. Vous pouvez également spécifier le type de champ des objectifs de produit de la visite suivante.
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Sélectionnez Exemples et éléments Paramètres.
Ces paramètres permettent de contrôler la gestion des échantillons. Spécifiez les types d'organisation de soins qui peuvent recevoir des échantillons et des articles, et déterminez si les utilisateurs saisissent un numéro de lot ou affichent les lots expirés. Pour vous assurer que les utilisateurs respectent les limites et le nombre d'inventaires définis pour les échantillons et les allocations de quantité du territoire, vous pouvez également définir comment le système valide les échantillons.
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Sélectionnez Paramètres de signature.
Ces paramètres facilitent la personnalisation de l'expérience de signature et de document. Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'ID du document et si le reçu de la demande est affiché dans la page de signature.
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Cochez la case Associer l'agent de santé en fonction de l'adresse de visite du HCP pour capturer et associer automatiquement l'organisation de soins (HCO) où se produit l'interaction du professionnel de santé (HCP).
Lorsqu'un commercial sélectionne un HCP et une adresse de visite, l'application recommande le HCO correspondant en fonction de la correspondance des adresses du point de contact. Pour les emplacements qui ont plusieurs organisations affiliées, les commerciaux peuvent sélectionner le service approprié dans une liste déroulante filtrée du champ Organisation parente. Les visites d'enfants héritent de ces associations pour maintenir la cohérence entre les engagements du groupe.
Pour que l'application puisse recommander un HCO, les enregistrements d'adresse du point de contact du HCP doivent inclure des
RelatedContactPointAddressIdremplis pour les lier à l'adresse HCO correspondante.Ajoutez également le champ Organisme parent à la présentation de page Visite.
Remarque Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans l'application mobile Life Sciences Cloud pour iOS (iPad). - Sélectionnez des profils dans le champ Profils utilisateur disponibles dans la recherche de visiteurs dans Paramètres des visiteurs.
- Enregistrez votre travail.
