訪問設定の定義
組織、ユーザープロファイル、または個人ユーザーレベルで訪問ユーザー環境をカスタマイズするには、管理コンソールで訪問設定を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問設定を管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール]を選択します。
- [Visit Administration (訪問管理)] を選択し、[Visit Settings (訪問設定)] を選択します。
- [Select Type (種別を選択)] で、設定する設定の種別を選択します。組織のデフォルト、特定のプロファイル、またはユーザーの訪問を設定できます。
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[Visit Settings (訪問設定)] オプションを選択し、ビジネスニーズに合わせて値を入力します。
これらの設定により、ユーザーが訪問を計画、管理、送信する方法を制御できます。訪問プレビューページをスキップしてデフォルトの期間を設定し、今後の訪問制限を適用して訪問の競合を管理するまで、スケジュールプロセスを管理します。これらの設定を使用して、申請関連の詳細を設定したり、申請の遅延を管理したり、申請済み訪問のロックを解除したりすることもできます。
- [プランナーの訪問プレビュー画面をスキップ] を選択すると、フィールド営業担当者はプレビューページをスキップしてカレンダーから直接訪問レコードを開くことができます。
- [Set blank date/time in Planned Start Time (予定開始時刻に空白の日付/時間を設定する)] をオンにして、フィールドユーザーがデフォルトを受け入れるのではなく正しい日時を選択していることを確認します。
- [ デフォルトの所要時間 (分)] に値を入力します (例: 30)。
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[地理位置情報設定] オプションを選択し、ビジネスニーズに合わせて値を入力します。
これらの設定により、コンプライアンスとデータの整合性のために地理位置情報の取得を制御できます。ユーザーのロケーションを取得するタイミング (具体的には、署名時点と送信時点) を定義します。ユーザーの記録されたロケーションが訪問のロケーションの有効な範囲内に確実に収まるように、最大許容距離を設定できます。
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[Product Detailing Settings (商品の詳細設定)] を選択します。
これらの設定は、ユーザーに表示される商品の詳細をカスタマイズするのに役立ちます。最近の詳細と商品セレクターを表示するかどうかを選択し、ユーザーが表示ラベル外商品について話し合うことができるかどうかを定義できます。次の訪問商品の目的の項目種別を指定することもできます。
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[Samples and Items Settings (サンプルおよび項目の設定)] を選択します。
これらの設定により、サンプル管理を制御できます。サンプルと項目を受信できるヘルスケア組織種別を指定し、ユーザーがバッチ番号を入力する必要があるか、期限切れのバッチを表示できるかどうかを決定します。ユーザーがサンプルとテリトリー数量の割り当ての両方で定義された制限と在庫数を超えないように、サンプルの検証方法も制御できます。
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[署名の設定(Signature Settings)] を選択します。
これらの設定は、署名とドキュメント環境をカスタマイズするのに役立ちます。ドキュメント ID を表示するかどうかと、署名ページに要求確認を表示するかどうかを選択できます。
- [Associate the HCO based on the HCP visit address (HCP 訪問アドレスに基づいて HCO を関連付ける)] をオンにして、Healthcare Professional (HCP; ヘルスケア従事者) のインタラクションが発生する Health Organization (HCO; ヘルスケア組織) を自動的に取得して関連付けます。
- [訪問者の設定] の [訪問者検索で使用できるユーザープロファイル] 項目でプロファイルを選択します。
- 作業内容を保存します。

