방문 설정 구성
조직, 사용자 프로필 또는 개별 사용자 수준에서 방문 사용자 환경을 사용자 정의하려면 관리자 콘솔에서 방문 설정을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 설정 관리: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
- 앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, Admin Console을 선택합니다.
- 방문 관리를 선택한 다음, 방문 설정을 선택합니다.
- 유형 선택에서 구성할 설정 유형을 선택합니다. 조직 기본값, 특정 프로필 또는 사용자에 대한 방문 설정을 구성할 수 있습니다.
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방문 설정 옵션을 선택하고 비즈니스 요구에 맞는 값을 입력합니다.
이러한 설정을 통해 사용자가 방문을 계획, 관리, 제출하는 방법을 관리할 수 있습니다. 방문 미리 보기 페이지 건너뛰기 및 기본 기간 설정에서 향후 방문 제한 적용 및 방문 충돌 관리까지 예약 프로세스를 관리합니다. 이러한 설정을 사용하여 제출 관련 세부 사항을 구성하고, 늦은 제출을 관리하거나, 제출된 방문의 잠금을 해제할 수도 있습니다.
- 현장 담당자가 미리 보기 페이지를 건너뛰고 캘린더에서 직접 방문 레코드를 열 수 있도록 플래너의 방문 미리 보기 건너뛰기를 선택합니다.
- 필드 사용자가 기본값을 수락하는 대신 올바른 날짜 및 시간을 선택하도록 계획 시작 시간에서 공백 날짜/시간을 설정합니다.
- 기본 기간(분)에 값을 입력합니다(예: 30).
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지리적 위치 설정 옵션을 선택하고 비즈니스 요구에 맞는 값을 입력합니다.
이러한 설정을 통해 규정 준수 및 데이터 무결성을 위해 지리적 위치 수집을 제어할 수 있습니다. 특히 서명 시점 및 제출 시점에 시스템에서 사용자의 위치를 수집하는 시점을 정의합니다. 사용자의 기록된 위치가 방문 위치의 유효한 범위 내에 유지되도록 허용되는 최대 거리를 설정할 수 있습니다.
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제품 세부 사항 설정을 선택합니다.
이러한 설정을 사용하면 사용자에게 표시되는 제품 세부 사항을 사용자 정의할 수 있습니다. 최근 세부 사항 및 제품 선택기를 표시할지 여부를 선택하고 사용자가 레이블 외 제품을 논의할 수 있는지 여부를 정의할 수 있습니다. 다음 방문 제품 목표에 대한 필드 유형을 지정할 수도 있습니다.
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샘플 및 항목 설정을 선택합니다.
이러한 설정을 통해 샘플 관리를 제어할 수 있습니다. 샘플 및 항목을 받을 수 있는 헬스케어 조직 유형을 지정하고 사용자가 배치 번호를 입력해야 하는지 또는 만료된 배치를 표시할 수 있는지 여부를 결정합니다. 사용자가 샘플 및 영역 수량 할당 모두에 대해 정의된 제한 및 재고 수를 유지하도록 하기 위해 시스템에서 샘플을 확인하는 방법을 제어할 수도 있습니다.
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서명 설정을 선택합니다.
이러한 설정을 통해 서명 및 문서 환경을 사용자 정의할 수 있습니다. 문서 ID를 표시할지 여부 및 서명 페이지에 요청 영수증을 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- 확인 HCP 방문 주소를 기반으로 HCO를 연결하여 의료 전문가(HCP) 상호 작용이 발생하는 의료 기관(HCO)을 자동으로 수집하고 연결합니다.
- 방문자 설정의 방문자 검색에서 사용 가능한 사용자 프로필 필드에서 프로필을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
