Definir configurações da visita
Para personalizar a experiência do usuário da visita no nível da organização, do perfil do usuário ou do usuário individual, defina as configurações da visita no Console do administrador.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para gerenciar configurações de visita: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Administração de visita e selecione Configurações de visita.
- Em Selecionar tipo, selecione o tipo de configuração a ser configurado. Você pode definir as configurações de visita para a organização padrão, perfis específicos ou usuários.
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Selecione as opções de Configurações de visita e insira valores para atender às suas necessidades comerciais.
Essas configurações o colocam no comando de como os usuários planejam, gerenciam e enviam visitas. Eles controlam o processo de agendamento, desde ignorar a página de visualização da visita e definir uma duração padrão até impor limites de visita futuros e gerenciar conflitos de visita. Você também pode usar essas configurações para configurar detalhes relacionados ao envio, gerenciar envios atrasados e até desbloquear visitas enviadas.
- Selecione Pular tela de visualização da visita no planejador para que os representantes de campo possam abrir o registro da visita diretamente de seus Calendários ignorando a página de visualização.
- Marque Definir data/hora em branco na Hora de início planejada para garantir que os usuários de campo selecionem a data e hora corretas em vez de aceitar um padrão.
- Insira um valor em Duração padrão em minutos, por exemplo, 30.
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Selecione as opções de Configurações de geolocalização e insira valores para atender às suas necessidades de negócios.
Essas configurações dão a você controle sobre a captura de geolocalização para conformidade e integridade de dados. Defina quando o sistema captura o local de um usuário, especificamente, no ponto da assinatura e no momento do envio. Para garantir que o local registrado do usuário permaneça dentro de um intervalo válido do local da visita, você pode definir uma distância máxima permitida.
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Selecione Configurações de detalhes do produto.
Essas configurações ajudam a personalizar os detalhes do produto que seus usuários veem. Você pode selecionar se deseja mostrar detalhes recentes e um seletor de produto e definir se os usuários podem discutir produtos fora do rótulo. Você também pode especificar o tipo de campo para os próximos objetivos do produto da visita.
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Selecione Amostras e Configurações de itens.
Essas configurações lhe dão controle sobre o gerenciamento de amostras. Especifique quais tipos de organizações de saúde podem receber amostras e itens e determine se os usuários devem inserir um número de lote ou se podem mostrar lotes expirados. Para garantir que os usuários fiquem dentro dos limites definidos e das contagens de inventário para amostras e alocações de quantidade de território, você também pode controlar como o sistema valida amostras.
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Selecione Configurações de assinatura.
Essas configurações ajudam a personalizar a experiência de assinatura e documento. Você pode escolher se deseja mostrar o ID do documento e se o recibo da solicitação aparece na página de assinatura.
- Verificar Asocie o HCO com base no endereço de visita do HCP para capturar e associar automaticamente a organização de saúde (HCO) em que a interação com o profissional de saúde (HCP) ocorre.
- Selecione perfis no campo Perfis de usuário disponíveis na Pesquisa de visitantes em Configurações do visitante.
- Salve seu trabalho.
