設定造訪設定
若要在組織、使用者設定檔或個別使用者層級自訂造訪使用者體驗,請在管理員主控台中設定造訪設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理造訪設定: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後選取「管理員主控台」。
- 選取「造訪管理」(),然後選取「造訪設定」()。
- 在「選取類型」中,選取要設定的設定類型。您可以針對組織預設值、特定設定檔或使用者設定造訪設定。
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選取「造訪設定」 選項,然後輸入值以符合您的業務需求。
這些設定可讓您控制使用者規劃、管理和提交造訪的方式。它們可管理排程流程,從略過造訪預覽頁面並設定預設持續時間,到強制執行未來造訪限制和管理造訪衝突。您也可以使用這些設定來設定提交相關詳細資料、管理延遲提交,甚至解除鎖定提交的造訪。
- 選取「在計畫者上 略過造訪預覽畫面」,讓現場代表可以直接從其行事曆中開啟造訪記錄,並略過預覽頁面。
- 勾選「在「計畫開始時間」中設定空白日期/時間」,以確保現場使用者選取正確的日期和時間,而非接受預設值。
- 在「預設持續期間」中輸入值,例如 30。
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選取「地理位置設定」選項,然後輸入值以符合您的業務需求。
這些設定可讓您控制對地理位置採取的合規性和資料完整性。定義系統在何時抓取使用者的位置,特別是在簽署時與提交時。若要確保使用者的記錄位置保持在造訪位置的有效範圍內,您可以設定允許的最大距離。
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選取「產品詳細資料設定」。
這些設定可協助您自訂使用者看到的產品詳細資料。您可以選取是否顯示最近的詳細資料和產品選取器,也可以定義使用者是否可以討論離標籤產品。您也可以指定下一個造訪產品目標的欄位類型。
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選取「範例與項目設定」。
這些設定可讓您控制範例管理。指定哪些醫療照護組織類型可以接收樣品和項目,並決定使用者是否必須輸入批次號碼,或是否可以顯示已到期的批次。若要確保使用者保持在範例和區域範圍數量配置的已定義限制和庫存計數內,您也可以管理系統驗證範例的方式。
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選取「簽章設定」。
這些設定可協助您自訂簽章與文件體驗。您可以選擇是否顯示文件識別碼,以及要求收據是否顯示在簽章頁面上。
- 選取「根據 HCP 造訪地址與 HCO 建立關聯」,以自動將醫療照護組織 (HCO) 與醫療照護專家 (HCP) 互動發生相關聯。
- 在「訪客設定」的「訪客搜尋中可用的使用者設定檔」欄位中選取設定檔。
- 儲存您的工作。
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