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Arquitectura y modelo de datos
Gestión de visitas utiliza múltiples objetos para dar cobertura a requisitos específicos del sector mientras mantiene la compatibilidad con el modelo de datos estándar de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Para obtener detalles, consulte Gestión de visitas en la Guía del desarrollador Life Sciences Cloud.
Modelo de datos
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Visita: Un objeto estándar que representa información de eventos como Cuenta, Lugar, Hora de inicio y finalización planificada y Canal. Este objeto está disponible en Salesforce Cloud.
- Visita de proveedor: Un objeto de extensión con una relación estricta de uno a uno con el objeto Visita. Almacena datos específicos del sector, como el estado de firma, los indicadores de confirmación y los detalles de cumplimiento.
Datos de ejecución y relaciones derivadas
La ejecución de visitas utiliza diferentes modelos de datos dependiendo del tipo de actividad.
Niños de visita de proveedor: Una relación principal-detalle en la que los detalles de ejecución se almacenan como registros secundarios del objeto Visita de proveedor.
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- Objetos:
- ProviderVisitProductDetailing (Detalles de producto)
- ProviderVisitDetailingProductMessage (Mensajes)
- ProviderVisitProductDiscussion (Debates de productos)
- ProviderVisitMarketingItem (Dejar atrás)
- ProviderVisitRequestedSample (Directo a solicitudes de facultativo)
- Búsquedas derivadas: Los objetos secundarios contienen campos de búsqueda derivados en la página de registro de visita. Debido a esa relación, los objetos funcionan como listas relacionadas aunque sean secundarios del objeto Visita de proveedor. Esto facilita la creación de informes y mejora la visibilidad de los objetos en la página de registro Visita
- Objetos:
Visitar niños: Una búsqueda directa en la que los objetos de transacción y colaboración se vinculan directamente al objeto Visita estándar. Objetos:
- ProductDisbursement (caídas de muestra)
- Gasto
- Visitante (Asistentes internos)
- PresentationForum (Contenido inteligente)
Objetos de cumplimiento y firma:
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- Firma digital: Almacena la firma capturada, la marca de tiempo y los detalles de auditoría vinculados a la visita.
- Definición de declaración de cumplimiento: Almacena los datos principales para renuncias de responsabilidad y acuerdos.
Estructura de visitas de grupo
Las interacciones entre múltiples asistentes, como almuerzo y aprendizaje, se definen por una relación principal/secundario:
- Una visita principal representa el evento y la ubicación principales.
- Las visitas secundarias contienen pares de registros Visita y Visita de proveedor para cada asistente. Estos registros secundarios se vinculan al registro Visita principal utilizando una búsqueda automática en el objeto Visita.
Arquitectura de interfaz de usuario
Gestión de visitas utiliza arquitecturas de dos páginas dependiendo de la fase de la visita.
- Página Implicación de visita: Utilice esta página para crear y modificar visitas. Contiene dos paneles de lado a lado (una barra lateral y un formulario) para la planificación de visitas en tiempo real y la implicación del cliente. La página está disponible tanto en la aplicación móvil como en el sitio de escritorio a través de una memoria caché de metadatos y es el espacio de trabajo principal para gestionar actividades de cara al cliente, como compartir contenido, detallar productos y desembolsar muestras. La página es accesible para visitas planificadas (no enviadas).
- Página de registro de visita: Utilice esta página para ver visitas, incluyendo planificación previa a la visita, revisión posterior a la visita y auditoría. Es una página de registro Lightning estándar, configurada utilizando el Generador de aplicaciones Lightning. También se utiliza para gestionar actividades que no están dirigidas al cliente, como agregar visitantes internos, registrar gastos, actualizar valoraciones de cuentas, completar solicitudes de evaluación y adjuntar archivos.
