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Modèle de données et architecture
La Gestion des visites utilise plusieurs objets pour prendre en charge des exigences spécifiques au secteur d'activité tout en maintenant la compatibilité avec le modèle de données Salesforce standard.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Pour plus d ' informations, voir Visit Management in the Life Sciences Cloud Developer Guide.
Modèle de données
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Visite : Un objet standard qui représente des informations sur l'événement, telles que Compte, Lieu, Heure de début et de fin planifiées, et Canal. Cet objet est disponible dans tous les clouds Salesforce.
- Visite du prestataire : Un objet d'extension avec une relation individuelle stricte avec l'objet Visit. Il stocke des données spécifiques au secteur d'activité, telles que le statut de signature, les indicateurs de confirmation et les détails de conformité.
Données d'exécution et relations dérivées
L'exécution de visites utilise différents modèles de données selon le type d'activité.
Visite de prestataires enfants : Une relation principal-détails dans laquelle les détails d'exécution sont stockés en tant qu'enregistrements enfants de l'objet Visite de prestataire.
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- Objets :
- ProviderVisitProductDetailing (Détails du produit)
- ProviderVisitDetailingProductMessage (Messages)
- ProviderVisitProductDiscussion (Discussions sur les produits)
- ProviderVisitMarketingItem (Laisser-pour-compte)
- ProviderVisitRequestedSample (direct vers les demandes des praticiens)
- Références dérivées : Les objets enfants contiennent des champs de référence dérivés vers la page d'enregistrement de visite. En raison de cette relation, les objets fonctionnent en tant que listes associées, même s'ils sont enfants de l'objet Visite de prestataire. Cela facilite la génération de rapports et améliore la visibilité des objets dans la page d'enregistrement Visite
- Objets :
Visitez les enfants : Une référence directe dans laquelle les objets transaction et collaboration pointent directement vers l'objet Visit standard. Objets :
- ProductDisbursement (exemples de gouttes)
- Dépense
- Visiteur (participants internes)
- PresentationForum (contenu intelligent)
Objets de conformité et de signature :
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- Signature numérique : Stocke la signature, l'horodatage et les détails d'audit capturés, et liés à la visite.
- Définition de la déclaration de conformité : Stocke les données principales des clauses d'exclusion de responsabilité et des contrats.
Structure des visites de groupe
Les interactions à plusieurs participants, telles que le déjeuner et les cours, sont définies par une relation parent-enfant :
- Une visite parent représente l'événement principal et le lieu.
- Les visites enfants contiennent deux enregistrements Visite et Visite de prestataire pour chaque participant. Ces enregistrements enfants sont liés à l'enregistrement Visite parent principal en utilisant une référence automatique dans l'objet Visite.
Architecture de l'interface utilisateur
La Gestion des visites utilise des architectures de deux pages selon la phase de la visite.
- Page Visit Engagement : Utilisez cette page pour créer et modifier des visites. Il contient deux panneaux côte à côte (un menu latéral et un formulaire) pour la planification de visites en temps réel et l'engagement des clients. La page est disponible dans l'application mobile et le site pour ordinateur de bureau via un cache de métadonnées. Elle est le principal espace de travail pour gérer les activités auxquelles les clients sont confrontés, notamment le partage de contenus, le détail des produits et le décaissement des échantillons. La page est accessible pour les visites planifiées (non soumises).
- Page d'enregistrement Visiter : Utilisez cette page pour afficher les visites, notamment la planification avant visite, l'examen après visite et l'audit. C'est une page d'enregistrement Lightning standard, configurée en utilisant le Générateur d'applications Lightning. Il est également utilisé pour gérer les activités non accessibles aux clients, telles que l'ajout de visiteurs internes, la consignation des dépenses, la mise à jour des notes de compte, la réalisation de demandes d'évaluation et la jointure de fichiers.
