Modello di dati e architettura
Gestione visite utilizza più oggetti per supportare requisiti specifici del settore, mantenendo la compatibilità con il modello di dati Salesforce standard.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Per informazioni dettagliate, vedere Gestione delle visite nella Life Sciences Cloud Developer Guide.
Modello di dati
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Visita: Oggetto standard che rappresenta informazioni sull'evento come Account, Luogo, Ora di inizio e di fine pianificata e Canale. Questo oggetto è disponibile nei cloud Salesforce.
- Visita del fornitore: Oggetto estensione con una stretta relazione uno-a-uno con l'oggetto Visita. Memorizza dati specifici del settore, ad esempio lo stato della firma, i flag di conferma e i dettagli di conformità.
Dati di esecuzione e relazioni derivate
L'esecuzione della visita utilizza modelli di dati diversi a seconda del tipo di attività.
Figli visita operatore: Una relazione record principale-record dettaglio in cui i dettagli di esecuzione sono memorizzati come record secondari dell'oggetto Visita operatore.
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- Oggetti:
- ProviderVisitProductDetailing (Dettagli prodotto)
- ProviderVisitDetailingProductMessage (Messaggi)
- ProviderVisitProductDiscussion (discussioni sui prodotti)
- ProviderVisitMarketingItem (Lascia indietro)
- ProviderVisitRequestedSample (Richieste Direct to Practitioner)
- Ricerche derivate: Gli oggetti secondari contengono campi di ricerca derivati nella pagina del record della visita. A causa di questa relazione, gli oggetti funzionano come elenchi correlati anche se sono oggetti secondari dell'oggetto Visita operatore. Ciò semplifica la creazione di rapporti e migliora la visibilità degli oggetti nella pagina del record Visita.
- Oggetti:
Visita bambini: Ricerca diretta in cui gli oggetti transazione e collaborazione si collegano direttamente all'oggetto Visita standard. Oggetti:
- ProductDisbursement (Gocce di esempio)
- Spese
- Visitatore (partecipanti interni)
- PresentationForum (Contenuto intelligente)
Oggetti conformità e firma:
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- Firma digitale: Memorizza la firma acquisita, l'indicazione oraria e i dettagli di controllo e la collega alla visita.
- Definizione dichiarazione di conformità: Memorizza i dati principali per le dichiarazioni di non responsabilità e gli accordi.
Struttura visita di gruppo
Le interazioni tra più partecipanti, ad esempio pranzo e apprendimento, sono definite da una relazione controllante/controllato:
- Una visita controllante rappresenta l'evento principale e la posizione.
- Le visite secondarie contengono coppie di record Visita e Visita operatore per ogni partecipante. Questi record secondari sono collegati al record Visita controllante principale mediante una ricerca automatica nell'oggetto Visita.
Architettura dell'interfaccia utente
Gestione visite utilizza architetture a due pagine a seconda della fase della visita.
- Pagina Visita coinvolgimento: Utilizzare questa pagina per creare e modificare le visite. Contiene due riquadri affiancati (un'intestazione laterale e un modulo) per la pianificazione delle visite in tempo reale e il coinvolgimento dei clienti. La pagina è disponibile sia nell'app mobile che nel sito desktop mediante una cache di metadati ed è l'area di lavoro principale per la gestione delle attività rivolte ai clienti, ad esempio la condivisione di contenuti, la descrizione dettagliata dei prodotti e l'erogazione di campioni. La pagina è accessibile per le visite pianificate (non inviate).
- Visita pagina record: Utilizzare questa pagina per visualizzare le visite, incluse la pianificazione pre-visita, la revisione post-visita e il controllo. È una pagina di record Lightning standard, configurata utilizzando il Generatore di app Lightning. È utilizzato anche per gestire le attività non rivolte ai clienti, ad esempio l'aggiunta di visitatori interni, la registrazione delle spese, l'aggiornamento delle valutazioni degli account, il completamento delle richieste di valutazione e l'aggiunta di file.
