データモデルとアーキテクチャ
訪問管理では、複数のオブジェクトを使用して業種固有の要件をサポートし、標準の Salesforce データモデルとの互換性を維持します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
詳細については、『Life Sciences Cloud Developer Guide』の「Visit Management」を参照してください。
データモデル
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訪問: 取引先、場所、計画された開始時刻と終了時刻、チャネルなどのイベント情報を表す標準オブジェクト。このオブジェクトは、Salesforce クラウド全体で使用できます。
- Provider Visit (提供者訪問): Visit オブジェクトとの厳密な 1 対 1 のリレーションを持つ拡張オブジェクト。署名状況、確認フラグ、コンプライアンスの詳細など、業種固有のデータが保存されます。
実行データと派生リレーション
訪問の実行では、活動の種別に応じて異なるデータモデルが使用されます。
提供者訪問の子: 実行の詳細が提供者訪問オブジェクトの子レコードとして保存される主従関係。
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- オブジェクト：
- ProviderVisitProductDetailing (商品の詳細)
- ProviderVisitDetailingProductMessage (メッセージ)
- ProviderVisitProductDiscussion (商品に関するディスカッション)
- ProviderVisitMarketingItem (残余)
- ProviderVisitRequestedSample (医師要請への直接アクセス)
- 派生ルックアップ: 子オブジェクトには、訪問レコードページへの派生ルックアップフィールドが含まれます。この関係により、オブジェクトは提供者訪問オブジェクトの子であっても関連リストとして機能します。これにより、レポート作成が容易になり、訪問レコードページでのオブジェクトの表示が改善されます。
- オブジェクト：
Visit Children (訪問の子): トランザクションオブジェクトとコラボレーションオブジェクトが標準の訪問オブジェクトに直接リンクされる直接参照。オブジェクト:
- ProductDisbursement (サンプルドロップ)
- 経費
- 訪問者 (内部出席者)
- PresentationForum (インテリジェントコンテンツ)
コンプライアンスおよび署名オブジェクト:
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- デジタル署名: 取得された署名、タイムスタンプ、監査の詳細を保存します。訪問にリンクされています。
- コンプライアンスステートメント定義: 免責事項と契約のプライマリデータを保存します。
グループ訪問構造
昼食や学習など、複数被招集者のインタラクションは、親/子リレーションで定義されます。
- 親訪問は、メインの行動と場所を表します。
- 子訪問には、各被招集者の訪問レコードと提供者訪問レコードのペアが含まれます。これらの子レコードは、訪問オブジェクトのセルフルックアップを使用してプライマリ親訪問レコードにリンクされます。
ユーザーインターフェースアーキテクチャ
訪問管理では、訪問のフェーズに応じて 2 ページアーキテクチャが使用されます。
- Visit Engagement ページ: このページを使用して、訪問を作成および編集します。2 つのパネル (サイドバーとフォーム) を横に並べて、リアルタイムの訪問計画と顧客エンゲージメントを実現します。このページは、メタデータキャッシュを使用してモバイルアプリケーションとデスクトップサイトの両方で使用でき、コンテンツの共有、商品の詳細、サンプルの配布など、顧客対応活動を管理するためのメインワークスペースです。このページには、計画された (未申請の) 訪問でアクセスできます。
- Visit Record Page (訪問レコードページ): このページを使用して、訪問前の計画、訪問後のレビュー、監査などの訪問を表示します。これは、Lightning アプリケーションビルダーを使用して設定された標準の Lightning レコードページです。また、内部訪問者の追加、経費の記録、取引先評価の更新、評価の質問の完了、ファイルの添付など、顧客と対面しない活動の管理にも使用されます。
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