데이터 모델 및 아키텍처
방문 관리는 여러 개체를 사용하여 표준 Salesforce 데이터 모델과의 호환성을 유지하면서 산업별 요구 사항을 지원합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
자세한 내용은 Life Sciences Cloud 개발자 가이드의 방문 관리를 참조하십시오.
데이터 모델
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방문: 계정, 장소, 계획 시작 및 종료 시간, 채널과 같은 이벤트 정보를 나타내는 표준 개체입니다. 이 개체는 Salesforce Cloud에서 사용할 수 있습니다.
- 공급업체 방문: 방문 개체와 엄격한 일대일 관계의 확장 개체입니다. 서명 상태, 확인 플래그, 규정 준수 세부 사항과 같은 산업별 데이터를 저장합니다.
실행 데이터 및 파생 관계
방문 실행은 활동 유형에 따라 다른 데이터 모델을 사용합니다.
제공자 방문 하위 항목: 실행 세부 사항이 제공자 방문 개체의 하위 레코드로 저장되는 마스터-세부 사항 관계입니다.
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- 개체:
- ProviderVisitProductDetailing(제품 세부 사항)
- ProviderVisitDetailingProductMessage(메시지)
- ProviderVisitProductDiscussion(제품 토론)
- ProviderVisitMarketingItem(왼쪽 뒤로)
- ProviderVisitRequestedSample(상담자 요청에 직접)
- 파생 검색: 하위 개체에는 방문 레코드 페이지에 대한 파생 조회 필드가 포함됩니다. 이러한 관계로 인해 개체는 제공자 방문 개체의 하위 항목인 경우에도 관련 목록으로 작동합니다. 이를 통해 방문 레코드 페이지에서 더욱 쉽게 보고하고 개체의 가시성을 개선할 수 있습니다.
- 개체:
방문 하위: 트랜잭션 및 공동 작업 개체가 표준 방문 개체에 직접 연결되는 직접 검색입니다. 개체:
- ProductDisbursement(샘플 드롭)
- 비용
- 방문자(내부 참석자)
- PresentationForum(인텔리전트 콘텐츠)
규정 준수 및 서명 개체:
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- 디지털 서명: 수집된 서명, 타임스탬프, 감사 세부 사항을 저장하고 방문에 연결합니다.
- 규정 준수 내역서 정의: 고지 사항 및 협약에 대한 기본 데이터를 저장합니다.
그룹 방문 구조
점심 식사 및 학습과 같은 다중 참석자 상호 작용은 부모/하위 관계에 따라 정의됩니다.
- 상위 방문은 주요 이벤트 및 위치를 나타냅니다.
- 하위 방문에는 각 참석자의 방문 및 제공자 방문 레코드 쌍이 포함됩니다. 해당 하위 레코드는 방문 개체에서 셀프 조회를 사용하여 기본 상위 방문 레코드에 연결됩니다.
사용자 인터페이스 아키텍처
방문 관리는 방문 단계에 따라 2페이지의 아키텍처를 사용합니다.
- 방문 참여 페이지: 이 페이지를 사용하여 방문을 만들고 편집합니다. 실시간 방문 계획 및 고객 참여를 위한 링크 모음 및 양식의 2개의 나란히 표시되는 패널이 포함되어 있습니다. 이 페이지는 메타데이터 캐시를 통해 모바일 앱 및 데스크톱 사이트에서 모두 사용할 수 있으며, 콘텐츠 공유, 제품 세부 사항, 샘플 지급 등 고객 대면 활동을 관리하는 주요 작업 영역입니다. 계획된(제출되지 않은) 방문에 대해 페이지에 액세스할 수 있습니다.
- 방문 기록 페이지: 이 페이지를 사용하여 사전 방문 계획, 방문 후 검토, 감사를 비롯한 방문을 봅니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 구성된 표준 Lightning 레코드 페이지입니다. 내부 방문자 추가, 지출 기록, 계정 등급 업데이트, 평가 질문 완료, 파일 첨부와 같은 고객이 아닌 활동 관리에도 사용됩니다.
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