Arquitetura e modelo de dados

Modelo de dados

• Visita: Um objeto padrão que representa informações de evento, como Conta, Local, Hora de início e término planejadas e Canal. Esse objeto está disponível entre nuvens do Salesforce.

• Visita do provedor: Um objeto de extensão com um relacionamento estrito de um para um com o objeto Visita. Ele armazena dados específicos do setor, como status da assinatura, sinalizadores de confirmação e detalhes de conformidade.

Dados de execução e relacionamentos derivados

A execução da visita usa diferentes modelos de dados dependendo do tipo de atividade.

Filhos da visita do provedor: Um relacionamento entre mestre e detalhes em que os detalhes da execução são armazenados como registros filho do objeto Visita do provedor.

• • Objetos:
    • ProviderVisitProductDetailing (Detalhes do produto)
    • ProviderVisitDetailingProductMessage (mensagens)
    • ProviderVisitProductDiscussão (Discussões de produto)
    • ProviderVisitMarketingItem (Deixe atrás)
    • ProviderVisitRequestedSample (direto para solicitações do profissional)
  • Pesquisas derivadas: Os objetos filho contêm campos de pesquisa derivados para a página de registro da visita. Devido a esse relacionamento, os objetos funcionam como listas relacionadas, embora sejam filhos do objeto Visita do provedor. Isso facilita os relatórios e melhora a visibilidade dos objetos na página de registro Visita

Filhos da visita: Uma pesquisa direta em que os objetos de transação e colaboração são vinculados diretamente ao objeto Visita padrão. Objetos:

• ProductDisbursement (exemplo de gotas)
• Expense
• Visitante (participantes internos)
• PresentationForum (Conteúdo inteligente)

Objetos de conformidade e assinatura:

• • Assinatura digital: Armazena os detalhes de assinatura, carimbo de data e hora e auditoria capturados e vinculados à visita.
  • Definição da declaração de conformidade: Armazena os dados primários para isenções de responsabilidade e acordos.

Estrutura de visitas do grupo

Interações com vários participantes, como almoço e aprendizado, são definidas por um relacionamento de pai/filho:

• Uma Visita pai representa o evento e o local principal.
• As visitas filho contêm pares de registros de Visita e Visita do provedor para cada participante. Esses registros filho são vinculados ao registro principal Visita pai usando uma pesquisa automática no objeto Visita.

Arquitetura da interface de usuário

O Gerenciamento de visita usa arquiteturas de duas páginas dependendo da fase da visita.

• Página de engajamento da visita: Use essa página para criar e editar visitas. Ele contém dois painéis lado a lado (uma barra lateral e um formulário) para planejamento de visita em tempo real e engajamento do cliente. A página está disponível tanto no aplicativo móvel quanto no site para desktop por meio de um cache de metadados e é o principal espaço de trabalho para gerenciar atividades voltadas para o cliente, como compartilhar conteúdo, detalhar produtos e desembolsar amostras. A página está acessível para visitas planejadas (não enviadas).
• Página de registro da visita: Use essa página para visualizar visitas, incluindo planejamento pré-visita, revisão pós-visita e auditoria. É uma página de registro do Lightning padrão configurada usando o Criador de aplicativo Lightning. Também é usado para gerenciar atividades não voltadas para o cliente, como adicionar visitantes internos, registrar despesas, atualizar classificações de conta, concluir perguntas de avaliação e anexar arquivos.