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Configuration de l'application mobile pour Gestion des visites
Configurez des schémas d'objet et générez un cache de métadonnées pour permettre aux utilisateurs de gérer les visites dans l'application mobile et le site pour le bureau.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et gérer des visites : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
Pour activer l'accès hors ligne aux objets qui prennent en charge la Gestion des visites dans l'application mobile Life Sciences Cloud, créez les configurations de cache de métadonnées d'objet ci-dessous.
Pour limiter les données téléchargées sur l'appareil mobile, assurez-vous de spécifier la condition de filtrage SOQL (Salesforce Object Query Language).
| Objet | Type | Notes |
|---|---|---|
| BusinessLicense | Données | Aucun |
| BusinessLicenseProduct | Données | Aucun |
| ComplianceStatementDef | Données | Aucun |
| ContentDocument | Données | Obligatoire pour les pièces jointes. |
| ContentDocumentLink | Données | Obligatoire pour les pièces jointes. |
| ContentVersion | Données | Obligatoire pour les pièces jointes. |
| DigitalSignature | Données | Aucun |
| Dépense | Données | Aucun |
| ExpenseParticipant | Données | Aucun |
| ExpenseType | Données | Aucun |
| LifeScienceCustomScript | Données | Aucun |
| LifeSciMarketableProduct | Données | Aucun |
| LifeSciProductAcctRstrc | Données | Aucun |
| Location | Données | Aucun |
| PresentationClickStrmEntry | Données | Aucun |
| PresentationForum | Données | Aucun |
| Product2 | Données | Aucun |
| ProductBatchItem | Données |
|
| ProductDisbursement | Données | Aucun |
| ProductGuidance | Données | Aucun |
| ProductionBatch | Données | Non requis si la fonctionnalité Exemple de gestion d'inventaire n'est pas utilisée. |
| ProductItem | Données | Aucun |
| ProductTerrDtlAvailability | Données | Aucun |
| ProductTerritoryAvailability | Données | Aucun |
| ProviderAcctTerritoryInfo | Données | Aucun |
| ProviderSampleLimit | Données | Sélectionnez Synchronisation Web vers mobile. |
| ProviderSampleLimitTemplate | Données | Sélectionnez Synchronisation Web vers mobile. |
| ProviderSmplLmtTmplAssignment | Données | Sélectionnez Synchronisation Web vers mobile. |
| PrvdVstSmplLmtDiscrepancy | Données | Aucun |
| PrvdVstSmplLmtTransaction | Données | Aucun |
| ProviderVisit | Données | Aucun |
| ProviderVisitDtlProductMsg | Données | Aucun |
| ProviderVisitMarketingItem | Données | Aucun |
| ProviderVisitProdDetailing | Données | Aucun |
| ProviderVisitProdDiscussion | Données | Aucun |
| ProviderVisitRqstSample | Données | Aucun |
| TerritoryAcctProdMsgScore | Données | Aucun |
| TerritoryProdtQtyAllocation | Données | Sélectionnez Synchronisation Web vers mobile. |
| Période | Données | Aucun |
| Visite | Données | Si une liste associée est configurée, définissez la méthode de téléchargement des pièces jointes sur Cache. |
| Visiteur | Données | Aucun |
Important Après avoir créé ces configurations, assurez-vous de générer un cache de métadonnées. Cette étape est importante, car elle permet de s'assurer que l'application mobile accède aux toutes dernières définitions de métadonnées, y compris aux modifications de schéma des objets pris en charge.
- Configuration des paramètres de synchronisation mobile
Améliorez les performances de l'application mobile et réduisez l'utilisation des données avec un modèle de synchronisation plus efficace. Activez la synchronisation périodique en arrière-plan pendant les temps d'inactivité afin de permettre aux commerciaux d'accéder aux données les plus récentes.
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