Configurazione dell'app mobile per Gestione visite
Configurare gli schemi degli oggetti e generare una cache dei metadati per consentire agli utenti di gestire le visite nell'app mobile e nel sito desktop.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare e gestire le visite: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
Per attivare l'accesso offline per gli oggetti che supportano Gestione visite nell'app mobile Life Sciences Cloud, creare le seguenti configurazioni della cache dei metadati degli oggetti.
Per limitare i dati scaricati sul dispositivo mobile, assicurarsi di specificare la condizione di filtro SOQL (Object Query Language) di Salesforce.
| Oggetto | Tipo | Note |
|---|---|---|
| BusinessLicense | Dati | Nessuna |
| BusinessLicenseProduct | Dati | Nessuna |
| ComplianceStatementDef | Dati | Nessuna |
| ContentDocument | Dati | Obbligatorio per gli allegati. |
| ContentDocumentLink | Dati | Obbligatorio per gli allegati. |
| ContentVersion | Dati | Obbligatorio per gli allegati. |
| DigitalSignature | Dati | Nessuna |
| Spese | Dati | Nessuna |
| ExpenseParticipant | Dati | Nessuna |
| ExpenseType | Dati | Nessuna |
| LifeScienceCustomScript | Dati | Nessuna |
| LifeSciMarketableProduct | Dati | Nessuna |
| LifeSciProductAcctRstrc | Dati | Nessuna |
| Posizione | Dati | Nessuna |
| PresentationClickStrmEntry | Dati | Nessuna |
| PresentationForum | Dati | Nessuna |
| Product2 | Dati | Nessuna |
| ProductBatchItem | Dati |
|
| ProductDisbursement | Dati | Nessuna |
| ProductGuidance | Dati | Nessuna |
| ProductionBatch | Dati | Non richiesto se non viene utilizzata la funzione Gestione dell'inventario di esempio. |
| ProductItem | Dati | Nessuna |
| ProductTerrDtlAvailability | Dati | Nessuna |
| ProductTerritoryAvailability | Dati | Nessuna |
| ProviderAcctTerritoryInfo | Dati | Nessuna |
| ProviderSampleLimit | Dati | Selezionare Sincronizzazione da Web a mobile. |
| ProviderSampleLimitTemplate | Dati | Selezionare Sincronizzazione da Web a mobile. |
| ProviderSmplLmtTmplAssignment | Dati | Selezionare Sincronizzazione da Web a mobile. |
| PrvdVstSmplLmtDiscrepancy | Dati | Nessuna |
| PrvdVstSmplLmtTransaction | Dati | Nessuna |
| ProviderVisit | Dati | Nessuna |
| ProviderVisitDtlProductMsg | Dati | Nessuna |
| ProviderVisitMarketingItem | Dati | Nessuna |
| ProviderVisitProdDetailing | Dati | Nessuna |
| ProviderVisitProdDiscussion | Dati | Nessuna |
| ProviderVisitRqstSample | Dati | Nessuna |
| TerritoryAcctProdMsgScore | Dati | Nessuna |
| TerritoryProdtQtyAllocation | Dati | Selezionare Sincronizzazione da Web a mobile. |
| Periodo di tempo | Dati | Nessuna |
| Visit | Dati | Se è configurato un elenco correlato, impostare il metodo di download degli allegati su Cache. |
| Visitatore | Dati | Nessuna |
Importante Dopo aver creato queste configurazioni, assicurarsi di generare una cache dei metadati. Questo passaggio è importante perché garantisce che l'app mobile acceda alle definizioni dei metadati più recenti, incluse eventuali modifiche dello schema per gli oggetti supportati.
- Configurazione delle impostazioni di sincronizzazione mobile
Migliorare le prestazioni dell'app mobile e ridurre l'utilizzo dei dati con un modello di sincronizzazione più efficiente. Attivare la sincronizzazione periodica in background durante i periodi di inattività in modo che gli agenti sul campo abbiano sempre a disposizione i dati più aggiornati.
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