Aktivieren Sie die Besuchsfreigabe, damit Außendienstmitarbeiter frühere Interaktionen mit Accounts in ihren Regionen anzeigen können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Greifen Sie auf die Admin Console zu, um Auslöser-Handler zu aktivieren und Besuchsfreigabeverwaltungsaufträge zu verwalten:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Admin Console | Trigger Handler Administration (Verwaltung des Auslösers).
Aktivieren Sie den Auslöser-Handler VisitChangedEventShareHandler.
Dieser Handler ermöglicht die Echtzeitfreigabe von Besuchs- und Anbieterbesuchsdatensätzen auf der Grundlage von Accountfreigabedatensätzen.
Suchen und wählen Sie im App Launcher Kommerziell für Biowissenschaften aus und klicken Sie dann auf Admin Console | Territories | Visit Share Management Jobs (Administratorkonsole | Regionen | Besuchen von Freigabeverwaltungsaufträgen).
Suchen Sie Freigabebesuche nach Regionsneuausrichtung und klicken Sie auf Jetzt ausführen oder Planen.
Dieser Auftrag gibt die historischen Besuche eines Accounts nach Regionsänderungen für Benutzer frei.
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