訪問共有の有効化

訪問の共有を有効にして、フィールド営業担当者がテリトリー内の取引先と他の担当者が行った以前のやりとりを参照できるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
管理コンソールにアクセスして、トリガーハンドラーを有効にし、訪問共有管理ジョブを管理します。	「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Admin Console] | [Trigger Handler Administration] をクリックします。
VisitChangedEventShareHandler トリガーハンドラを有効化します。
このハンドラーにより、取引先共有レコードに基づいて訪問レコードと提供者訪問レコードのリアルタイム共有が可能になります。
アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール] | [テリトリー] | [Visit Share Management Jobs]をクリックします。
[Share Visits After Territory Realignment (テリトリー再配置後の訪問の共有)] を見つけて、[今すぐ実行] または [スケジュール] をクリックします。
このジョブは、テリトリー変更後の取引先の訪問履歴をユーザーと共有します。